2014年山东宏河矿业集团有限公司.PDFVIP

2014 年山东宏河矿业集团有限公司 公司债券募集说明书摘要 发行人 山东宏河矿业集团有限公司 主承销商 年 月 日 2014 年山东宏河矿业集团有限公司公司债券募集说明书摘要 声明及提示 一、发行人董事会声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人全体 董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实 性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人相关负责人声明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本 期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商勤勉尽职声明 主承销商按照中国相关法律、法规的规定及行业惯例，已对本期 债券募集说明书及其摘要的真实性、准确性、完整性进行了充分核查， 履行了勤勉尽职的义务。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关 的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所 作出的任何决定，均不表明其对债券风险做出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受募集说 明书对本期债券各项权利义务的约定。 债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行 负责。 五、其他重大事项或风险提示 经山东省财政厅鲁财会（2013 ）16 号文批准，出具发行人2010 年至2012 年审计报告的山东天恒信会计师事务所有限公司济宁分所 于2013 年4 月22 日与山东正源和信会计师事务所有限公司、山东汇 德会计师事务所有限公司有关业务部及烟台分所合并，转制设立为山 东和信会计师事务所 （特殊普通合伙人）。故发行人更新的2011 年至 2013 年的审计报告为山东和信会计师事务所出具。 II 2014 年山东宏河矿业集团有限公司公司债券募集说明书摘要 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说 明。 投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的 证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 六、债券基本要素 （一）债券名称：2014 年山东宏河矿业集团有限公司公司债券 （简称“14 宏河债”）。 （二）发行总额：人民币3.6 亿元。 （三）债券期限：本期债券为7 年期，从第三个计息年度开始， 逐年分别按照发行总额20% 、20% 、20% 、20%和20% 的比例偿还债 券本金。 （四）债券票面利率：本期债券为7 年期固定利率债券，票面利 率为Shibor 基准利率加上基本利差，基本利差上限为4.00% ；Shibor 基准利率为申购和配售方法公告日前五个工作日全国银行间同业拆 借中心在上海银行间同业拆放利率网（ ）上公布的一 年期Shibor （1Y）利率的算术平均数（四舍五入保留两位小数）。本 期债券的最终基本利差和最终票面利率将根据簿记建档结果确定，并 报国家有关主管部门备案，在本期债券存续期内固定不变。本期债券 采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。 （五）承销方式：承销团余额包销。 （六）债券形式及托管方式：实名制记账式债券。 （七）发行方式：本期债券以簿记建档、集中配售的方式，通过 承销团成员设置的发行网点向中华人民共和国境内机构投资者（国家 法律、法规另有规定除外）公开发行。上海证券交易所发行的发行对 象为持有中国证券登记公司上海分公司基金证券账户或 A 股证券账 户的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。 III