海西州小贷公司行业风险专题调研报告.docVIP

PAGE PAGE 3 海西州小贷公司行业风险专题调研报告 作者：丁泽心 一、基本情况 海西辖区自2011年成立第一家小贷公司以来至今已有12家，其中德令哈市5家，格尔木市7家,注册资本5亿元，单家注册资本最大1.2亿元，最小0.2亿元，从业人员109人，累计发放贷款21.99亿元，营业收入1.01亿元，利息收入1.01亿元，净利润0.18亿元。 海西州小贷公司基本情况统计表 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 家数 1 1 2 10 12 12 12 注册资本 (亿元） 1.2 1.2 1.4 3.8 5 5 5 贷款余额 (亿元） 0.38 0.64 1.47 3.56 5.07 5.5 5.37 营业收入（亿元） 0.0007 0.07 0.05 0.08 0.31 0.27 0.23 利息收入（亿元） 0.0007 0.07 0.05 0.08 0.31 0.27 0.23 净利润（亿元） -0.02 0.045 0.024 -0.033 0.091 0.0143 0.054 二、风险点 利率水平偏高。 2011-2017年，海西辖区小贷公司期限3个月内贷款年利率最高20.36%，期限3个月至6个月贷款年利率最高20.55%，期限6个月至12个月贷款年利率最高24.8%，一年期以上贷款利率不详,贷款利率严重高于同期银行业金融机构贷款利率水平，过高的利息会给借款人带来沉重的还本付息压力，同时增加小贷公司坏账风险。高收益伴随高风险，在追逐利润最大化的驱使下，小贷公司为了获得更多收益会不惜降低信贷审批标准，甚至忽视潜在风险违规发放贷款，进一步加剧了自身经营风险。 （二）授信过度集中。 小贷公司将贷款划分为小于等于10万元、大于10万元小于等于50万元、大于50万元三类。2012-2017年，第一类贷款分别为40万元、118万元、272.5万元、1459.8万元、559.25万元、510.88万元，占各年贷款余额比重为0.75%、0.88%、0.93%、3.63%、1.11%、1.12%；第二类贷款分别为771.91万元、1537万元、2184.28万元、3630.47万元、4556.88万元、3885.17万元，占各年贷款余额比重为14.38%、11.43%、7.43%、9.02%、9.04%、8.54%；第三类贷款分别为4556.54万元、11793.93万元、26949.45万元、35136.8万元、45273.7万元、41104.35万元，占各年总贷款余额比重为84.88%、87.69%、91.65%、87.35%、89.85%、90.34%（如图）。金额在50万元以上贷款占各年贷款余额的80%以上，大额授信占比过大，没有坚持“小额、分散”原则，已经成为辖区小贷公司不可忽视的巨大风险。 （三)盈利能力较弱。 2011-2017年，海西辖区小贷公司数量从2011年的1家增至2015年的12家，海西经济增速却放缓，加之辖区银行业金融机构数量增多、服务功能日趋完善，小贷公司的经营和发展正面临来自同行业以及银行业金融机构的双重压力。2011-2017年，辖区小贷公司贷款余额分别0.38亿元、0.64亿元、1.47亿元、3.56亿元、5.07亿元、5.5亿元、5.37亿元，分别占同期辖区银行业金融机构贷款余额的0.16%、0.2%、0.39%、0.75%、1.13%、1.28%、1.1%；营业收入分别为0.0007亿元、0.07亿元、0.05亿元、0.08亿元、0.31亿元、0.27亿元、0.23亿元，净利润分别为-0.02亿元、0.045亿元、0.024亿元、-0.033亿元、0.091亿元、0.014亿元、0.05亿元，贷款总量小，营业收入少，净利润水平较低，是导致小贷公司盈利能力较弱的重要原因。 （四）收入来源单一。 小贷公司营业收入主要由利息净收入、手续费及佣金净收入、租赁收益、投资收益、公允价值变动收益、汇兑净收益、其他业务收入等7部分构成，2011-2017年，小贷公司营业收入几乎全部来自利息净收入，2011-2014年利息以外的收入为0万元，2015-2017年利息以外的收入分别为0.0025亿元、0.0002亿元、0.0058亿元，所占营业收入比重不到百分之一。经营业务范围狭窄，收入来源渠道单一，严重依赖利息收入，降低了小贷公司抵御金融风险的能力，已经成为小贷行业稳健发展的瓶颈。 三、原因分析 (一)资金局限，融资困难。 海西辖区12家小贷公司总注册资本为5亿元，单家注册资本最大为1.2亿元，最小为0.2亿元，且公司前五大股东均为自然人，无大型企业或