2018年12月-苏宁易购.PDF

股票简称：苏宁易购 股票代码：002024 公告编号：2018-042 苏宁易购集团股份有限公司 （住所：江苏省南京市山西路8 号金山大厦1-5 层） 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券 （第一期） 发行公告 主承销商、簿记管理人、债券受托管理人 （住所：广东省深圳市福田区中心三路8 号卓越时代广场（二期）北 座） 签署日期：2018 年4 月17 日 发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要事项提示 1、苏宁易购集团股份有限公司公开发行不超过人民币100 亿元（含100 亿） 的公司债券（以下简称“本次债券”）已于2017 年11 月23 日获得中国证券监督 管理委员会（以下简称中国证监会）“证监许可[2017]2128 号”批复核准。 发行人本次债券采取分期发行的方式，其中本期发行债券（以下简称“本期 债券”）基础发行规模为人民币3 亿元，可超额配售不超过17 亿元 （含17 亿）。 本次债券以分期形式公开发行，本期债券为本次债券第一期发行，剩余部分自中 国证监会核准发行之日起二十四月内完成发行。 2 、本期债券为3 年期品种，债券全称为“苏宁易购集团股份有限公司2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）”，债券简称“ 18 苏宁01 ”，债 券代码为 “112682”。 3、本期债券基础发行规模为人民币3 亿元，可超额配售不超过17 亿元 （含 17 亿元），每张面值为100 元，发行价格为人民币100 元/张。 4 、根据《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所债券市场投资 者适当性管理办法（2017 年修订）》等相关规定，本期债券仅面向合格投资者发 行，公众投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理， 仅限合格投资者参与交易，公众投资者认购或买入的交易行为无效。 5、经中诚信证券评估有限公司综合评定，发行人主体信用等级为AAA ，评 级展望为稳定，发行人本期债券信用等级为 AAA 。本期债券上市前，发行人最 近一期末净资产为836.28 亿元（截至2017 年12 月31 日合并报表中所有者权益 合计数），合并口径资产负债率为 46.83%，母公司口径资产负债率为 64.35% ； 发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为192,981.1 万元（2015 年、2016 年和2017 年合并报表归属于母公司所有者的净利润 87,250.4 万元、70,441.4 万 元和421,251.6 万元的平均值），预计不少于本期债券一年利息的1.5 倍。发行人 仍然在本期发行前的财务指标符合相关规定。 6、本期债券发行结束后，公司将及时向深圳证券交易所提出上市交易申请， 并将申请在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台同时挂牌（以下简 2 称“双边挂牌”）。目前本期债券符合在深圳证券交易所双边挂牌的上市条件，但 本期债券上市前，公司经营业绩、财务状况、现金流和信用评级等情况可能出现 重大变化，公司无法保证本期债券双边挂牌的上市申请能够获得深圳证券交易所 同意，若届时本期债券无法进行双边挂牌上市，投资者有权选择在上市前将本期 债券回售予本公司。因公司经营与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险， 由债券投资者自行承担。本期债券不会在除深圳证券交易所以外的其它交易场所 上市。 7、本期债券符合进行质押式回购交易的基本条件，具体折算率等事宜将按 证券登记机构的相关规定执行。 8、本期债券无担保。 9、本期债券的票面利率询价区间为 5.20%-6.00% 。发行人和主承销商将于 2018 年4 月 18 日（T-1 日）向网下投资者进行利率询价，并根据询价结果确定 本期债券的最终票面利率。发行人和主承销商将于2018 年4 月19 日（T 日）在 《证券时报》和深圳证