宋杰ppp项目扩展应用与创新模式案例分析.ppt

（一）关于发行人的主体资格（具备发行中期票据的主体资格确认） （二）关于发行本次发行的批准（公司决议、董事会文件、上级批准） （三）关于发行本次发行的合规性 （四）关于本次发行的期限 （五）关于信用评级（评级机构的资格、评级结果） （六）关于本次发行的承销（承销主体的资格及组成） （七）关于与本次发行相关的其他重要法律事项（诉讼、仲裁、违规等） （八）关于募集说明书及其他发行文件（信息披露、税项、保护机制等） （九）结论意见 律师事务所 关于**公司发行2013年度中期票据之法律意见书 （4）私募债 非公开定向债务融资工具（简称私募债），是相对于公开发行方式（中票、短券），协会新推出的一种融资方式。 发行规模突破了净资产40%的限制 向特定的投资者募集 融资方案灵活，注册流程简化 信息披露简化，保密性强 2012年5月22日，沪、深证券交易所双双发布了两个《试点办法》，自此，中小企业私募债业务试点正式启动，截至2013年11月底，上、深交易所公布的已发行私募债达141只，发行金额161亿。（备案223家，涉及314亿；民企占82%）发行规模最低1000万，最高4亿。这些发行人均有担保等不同方式的增信。上、深交所分别发布的《试点办法》中，对备案的私募债券具体要求均只有三条：发行人是中国境内注册的有限责任公司或股份有限公司，发行利率不得超过同期银行贷款