和发行2019年第一期金融债券的发行办法.PDF

附件2 国家开发银行关于增发2018 年第十一、十二、十四期 和发行2019 年第一期金融债券的发行办法 根据中国人民银行相关批复、向中国人民银行报备的《国家 开发银行关于通过商业银行柜台试点发行金融债券的请示》（开 行发〔2014 〕119 号）和 2018 年国家开发银行人民币金融债券相 关协议，制定本次金融债券发行办法。 第一部分 债券基本情况 本次增发的2018 年第十二期债券为 3 年期固定利率债券，按 年付息，发行量不超过 50 亿元 （不含商业银行柜台分销额度）， 以实际中标量（债券面值）为准。债券缴款日为 2019 年 1 月 8 日，上市日为2019 年 1 月 10 日，起息日为2018 年 9 月 7 日，首 次付息日为 2019 年 9 月 7 日，兑付日为2021 年 9 月 7 日，票面 利率为 3.68%。如遇节假日，则支付日顺延。 中国工商银行股份有限公司（以下简称工商银行）、中国农 业银行股份有限公司（以下简称农业银行）、招商银行股份有限 公司（以下简称招商银行）、南京银行股份有限公司（以下简称 南京银行）、宁波银行股份有限公司（以下简称宁波银行）、北 京农村商业银行股份有限公司（以下简称北京农商行）是我行