苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司首次公开发行股票 ... - 中国证监会.pdfVIP

苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司 （苏州市吴中经济开发区越溪街道吴中大道1368 号3 幢） 首次公开发行股票招股说明书 （申报稿） 保荐机构（主承销商） （苏州工业园区星阳街5 号） 1-1-1 苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司招股说明书 本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具 有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股 说明书作为投资决定的依据。 发行概况 发行股票类型： 人民币普通股 本次拟发行新股 2,200 万股，占发行后总股本的比例为 发行股数： 25% ，本次发行不涉及老股转让 每股面值： 人民币 1 元 每股发行价格： 【】元 预计发行日期： 【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所： 上海证券交易所 发行后总股本： 8,800 万股 保荐机构（主承销商）： 东吴证券股份有限公司 招股说明书签署日期： 2016 年 5 月 18 日 1-1-2 苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司招股说明书 声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其 摘要中财务会计资料真实、完整。 保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其 对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。 任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其 对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的 声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪 人、律师、会计师或其他专业顾问。 1-1-3 苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司招股说明书 重大事项提示 一、本次发行前股东所持股份的限售安排以及相关股东持股及减持 意向等承诺 （一）发行人控股股东、实际控制人吴小翔、王惠明、吴其超、 黄春生承诺 自发行人股票上市之日起36 个月内，不转让或者委托他人管理本人在本次 发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购本人所持有的上述股份。 前述锁定期满后，在本人担任发行人董事、监事、高级管理人员期间，每年 转让的股份不超过本人所持有的发行人股份总数的 25% ；申报离职后半年内不转 让本人所持有的发行人股份。 发行人上市后 6 个月内，如发行人股票价格连续 20 个交易日的收盘价均低 于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价（如前述期间内发行人股票 发生过除权除息等事项的，发行价格应相应调整），本人持有发行人股份的锁定 期限自动延长 6 个月。 上述锁定期满后，本人如确定依法减持发行人股份的，将在满足不违