中国汽车消费者洞察报告.docVIP

2015 中国汽车消费者 洞察报告 罗兰贝格与易车联合发布 2015年11月 报告导读 研究背景 报告主旨 研究方法  中国汽车市场2015年销量明显放缓，步入成熟期新阶段，未来汽车销售市场机遇亟待把握。汽车厂商和经销商需更敏锐地捕捉 用户需求趋势，深刻理解用户需求，从而进行前瞻性布局、在未来激烈竞争中占据一席之地。 易车与罗兰贝格携手，联合用户大数据和洞察研究优势，共同对2015汽车用户市场趋势回顾剖析，以期为行业提供有益参考。 1. 把握现阶段用户汽车消费趋势。报告通过易车指数全面解读过去一年我国汽车市场的用户消费偏好趋势，帮助汽车品牌客户 从宏观角度掌握用户购车需求变化。 2. 洞察汽车消费者结构变化、典型消费族群及典型品牌用户群体。报告通过罗兰贝格资深研究经验，以易车在线用户行为大数 据为基础，对庞杂的中国汽车用户市场进行深入及多维度洞察，为行业理解消费者提供更具象化参考。 通过对我国购车用户在线行为的深度挖掘（易车大数据、易车指数），对用户购车偏好、群体构成等趋势特征进行解析。 主体数据来源为易车指数（基于易车大数据）。 易车指数分析体系基于用户在易车网及500多家合作媒体的浏览、搜索、订单 等行为数据，并结合权威机构的汽车销量数据，客观反映中国消费者购车行为趋势，客观全面地反映全国汽车市场消费运行状 况。为汽车厂商、经销商等行业机构提供客观、精确、高效、持续的营销决策数据服务。 引言 中国汽车市场高速增长期已过，2015年销量增速明显放缓，进入成熟期新阶段 中国汽车市场销量增长历程回顾：  年复合增长率  20%  年增长率  7%以内（或更低） 成熟期 年复合增长率  40%  年复合增长率  33% 腾飞期 起步期 萌芽期 2000年以前 公务需求为主  2001-2004年 一线城市家庭首购  2005-2007年 二三线城市家庭 首购  2008-2011年 四五线城市首购、 汽车下乡  2012-2014年 普及性消费 增换购消费增长  2015年及以后 存量市场增长 细分市场机遇 资料来源：乘联会销量，罗兰贝格研究 引言 复杂交迭的消费结构，新兴变幻的消费场景，未来市场机遇亟待把握 历史及现状：  未来市场： · 中国地域/城乡消费不均衡 · 汽车发展周期相对还较短 · 迭代叠加式的消费增长 · 细分市场消费分化复杂 中国汽车消费者 洞察 · 进入存量增长阶段 · 移动互联网大背景 · 汽车产业变革与整合 · 新的机遇和调整 目录 · · · ·  中国汽车用户消费偏好趋势 中国汽车消费者构成变化趋势 中国汽车消费者6大族群 中国汽车市场典型汽车品牌用户画像 1  中国汽车用户消费偏好趋势 中国汽车用户消费偏好趋势 国别偏好： 价位偏好： 经济入门型、中高端改善型汽车 销量份额增长显著 产品、营销等多方面发力， 国产自主品牌 市场占有率继续提升 级别偏好： SUV车型仍是汽车市场  地域偏好： 东部仍是全国销量主力 城市级别： 汽车消费更趋普及， 向四五线城市下沉明显 关键增长助推力， 轿车份额持续下滑 构成，但增长快速的 中西部需求未来将 继续释放 中国汽车用户消费偏好趋势 价位偏好： 经济入门型、中高端改善型汽车销量份额增长明显 全国市场不同价位车型销量结构  2015年销量份额增长显著的两个细分市场： 8万以下 8-12万 12-18万 18-25万 25-40万 40万以上  17% 15% 36% 8% 13% 10%  18% 21% 32% 14% 8% 6%  12万以下 经济实惠，首辆车之选 12-18万 品质初现，主流地位 18万以上 彰显成就，二次换车  12万以下汽车 +7个百分点 18-25万汽车 +6个百分点 2014年 资料来源：易车指数-销量指数（2015年*为1-7月累计数据） 2015年* 中国汽车用户消费偏好趋势 级别偏好： SUV和MPV继续风靡，挤占轿车份额，尤其是A级或更小型轿车 全国市场不同级别车型销量结构 MPV SUV 中大型车* *含豪华车、跑车  8% 24% 4% 12%  9% 29% 3% 11% MPV SUV 靠低端车型增长带动；已快达天花板，未来增速将放缓 满足实用性和个性化双重追求，短期仍是消费者亲睐对象 中型车 紧凑型车 小型车* *含微型车 39% 14% 2014年  35% 11% 2015年* 紧凑型车 坚挺多年的主流选择，但未来被不断被其他细分类型分化 资料来源：易车指数-销量指数（2015年*为1-7月累计数据） 中国汽车用户消费偏好趋势 国别偏好： 自主品牌发力，获得更大市场份额，日系增长优于其他国外品牌 全国市场不同国别车型销量结构 其他欧