厦门路桥建设集团有限公司2013年度第一期短期融资券发行.PDFVIP

厦门路桥建设集团有限公司 2013年度第一期短期融资券发行公告 主承销商/簿记管理人：兴业银行股份有限公司 联席主承销商：中国建设银行股份有限公司 一、重要提示 ● 厦门路桥建设集团有限公司 （以下简称“发行人”或“公司”）2013 年度第 一期短期融资券发行已获中国银行间市场交易商协会接受注册通知。兴业银 行为本期短期融资券的主承销商，建设银行为本期短期融资券的联席主承销 商。 ● 本期发行面值共计5 亿元人民币短期融资券，期限为365 天，每张面值为100 元。 ● 本期短期融资券的发行对象为全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、 法规禁止购买者除外）。 ● 本期短期融资券在债权债务登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债券 市场机构投资者之间流通转让。 ● 本公告仅对发行厦门路桥建设集团有限公司 2013 年度第一期短期融资券的 有关事宜向投资者做扼要说明，不构成本期发行短期融资券的投资建议。投 资者欲了解本期短期融资券的详细情况，敬请阅读《厦门路桥建设集团有限 公司2013 年度第一期短期融资券募集说明书》，该募集说明书已刊登于上海 清算所网站（）和中国货币网（）。 二、释义 除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 1、发行人/公司：厦门路桥建设集团有限公司 2、短期融资券：是指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的， - 1 - 约定在1 年内还本付息的债务融资工具。 3、注册总额度：指发行人在中国银行间市场交易商协会注册的总计为 24 亿元人民币的短期融资券最高待偿额度 4、本期短期融资券：发行规模人民币5 亿元，期限为365 天的厦门路桥建 设集团有限公司2013 年度第一期短期融资券 5、本次发行：本期短期融资券的发行 6、募集说明书：指公司为本期短期融资券的发行而根据有关法律法规制作 的《厦门路桥建设集团有限公司2013 年度第一期短期融资券募集说明书》 7、发行公告：指公司为本期短期融资券的发行而根据有关法律法规制作的 《厦门路桥建设集团有限公司2013 年度第一期短期融资券发行公告》 8、主承销商：兴业银行股份有限公司，简称“兴业银行” 9、联席主承销商：中国建设银行股份有限公司，简称“建设银行” 10、承销商：由兴业银行股份有限公司为主承销商，建设银行为联席主承销 商组织的本期短期融资券承销团的成员 11、承销团：由主承销商、联席主承销商为本次发行而组织的、由主承销商、 联席主承销商和承销商组成的承销机构 12、簿记建档：由簿记管理人记录投资者认购价格及数量意愿的程序，该程 序由簿记管理人和发行人共同监督 13、簿记管理人：制定簿记建档程序及负责实际簿记建档的操作者，本期短 期融资券发行期间由兴业银行股份有限公司担任 14、余额包销：本期短期融资券的主承销商、联席主承销商按承销协议约定 在规定的发售期结束后剩余债券全部自行购入的承销方式 15、交易商协会：中国银行间市场交易商协会 16、托管机构/中央结算公司：上海清算所 17、银行间市场：全国银行间债券市场 18、同业拆借中心：全国银行间同业拆借中心 19、工作日：国内商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或休息日） 20、节假日：国家规定的法定节假日和休息日 21、元：如无特别说明，指人民币元 - 2 - 三、本次发行基本情况 1、短期融资券名称：厦门路桥建设集团有限公司 2013 年度第一期短期融 资券。 2、发行人：厦门路桥建设集团有限公司。 3、发行规模：人民币5 亿元（即500,000,000 元）。 4、短期融资券期限：365 天。 5、票面金额：人民币壹佰元（即100 元）。 6、发行价格：按面值发行。 7、票面利率：本