华达汽车科技股份有限公司首次公开发行股票初步询价及推介.PDFVIP

华达汽车科技股份有限公司 首次公开发行股票初步询价及推介公告 保荐机构 （主承销商）：中泰证券股份有限公司 特别提示 华达汽车科技股份有限公司（以下简称”华达科技”、“发行人”或“公司”） 根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第121 号]，以下简称“《管理办法》”）、 《首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发[2016]7 号，以下简称“《业务规 范》”）、《首次公开发行股票配售细则》（中证协发[2016]7 号，以下简称“《配售 细则》”）和《首次公开发行股票网下投资者管理细则》（中证协发[2016]7 号，以 下简称“《投资者管理细则》”）、《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则》 （上证发[2016]1 号，以下简称“《网上发行实施细则》”）及《上海市场首次公开 发行股票网下发行实施细则》（上证发[2016]2 号，以下简称“《网下发行实施细 则》”）等相关规定首次公开发行股票。 华达汽车科技股份有限公司首次公开发行不超过 4,000 万股人民币普通股 （A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证监会证监许可[2016]3205 号文核准。本次发行的保荐机构为中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券” 或“保荐机构（主承销商）”）。 本次发行初步询价和网下发行均通过上海证券交易所网下发行电子化平台 （以下简称“电子平台”）及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下 简称“中国结算上海分公司”）登记结算平台进行。关于网下发行电子化的详细 内容，请查阅上海证券交易所（以下简称“上交所”）网站（ ） 公布的《网下发行实施细则》的相关规定。 本次发行在发行流程，申购、缴款等环节发生重大变化，敬请投资者重点 关注，主要变化如下： 1、投资者在2017 年 1 月 13 日 （T 日）进行网上和网下申购时无需缴付申 购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为2017 年 1 月 13 日（T 日），其 1 中，网下申购时间为9:30-15:00，网上申购时间为9:30-11:30，13:00-15:00。 2 、初步询价结束后，发行人及保荐机构（主承销商）对所有配售对象的报 价按照申购价格由高到低、同一申购价格上按配售对象的申购数量由小到大、同 一申购价格同一申购数量上按申购时间由后到先的顺序排序，剔除报价最高部分 配售对象的报价，剔除的申购量不低于申购总量的10%。当最高申报价格与确定 的发行价格相同时，对该价格上的申报不再剔除，剔除比例将不足 10% 。剔除部 分不得参加网下申购。 3、网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司进行新股申 购。 4 、网下投资者应根据 《华达汽车科技股份有限公司网下初步配售结果及网 上中签结果公告》（以下简称“《网下初步配售结果及网上中签结果公告》”）， 于2017 年 1 月17 日（T+2 日）16:00 前，按最终确定的发行价格与获配数量， 及时足额缴纳新股认购资金。网下投资者如同日获配多只新股，请务必按每只新 股分别缴款。同日获配多只新股的情况，如只汇一笔总计金额，合并缴款将会 造成入账失败，由此产生的后果由投资者自行承担。 网上投资者申购新股中签后，应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公 告》履行资金交收义务，确保其资金账户在2017 年1 月17 日（T+2 日）日终有 足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。 网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构 （主承销商）包销。 5、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数 量的70%时，保荐机构 （主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因 和后续安排进行信息披露。具体中止条款请见“九、中止发行情况”。 6、网下获配投资者未及时足额缴纳申购款的，将被视为违约并应承担违约 责任，保荐机构 （主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连 续 12 个月内累计出现 3 次中签后未足额缴款的情形时，6 个月内不得参与新股 申购。 估值及投资风险提示 新