新大洲控股股份有限公司2011年度第一期短期融资券募集说.PDF

新大洲控股股份有限公司 2011年度第一期短期融资券募集说明书 注册金额 人民币 6 亿元 本期发行金额 人民币 3 亿元 发行期限 365 天 担保情况 无担保 信用评级机构 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 信用评级结果 主体：A+ 债项：A-1· 发行人： 主承销商及簿记管理人： 签署日期：二零一一年六月 新大洲控股股份有限公司 2011 年度第一期短期融资券募集说明书 声 明 本公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会 注册，注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值作出任 何评价，也不代表对本期短期融资券的投资风险作出任何判断。投 资者购买本公司本期短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有 关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独 立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资 风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整 性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证 本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的短期融 资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行 义务，接受投资者监督。 2 新大洲控股股份有限公司 2011 年度第一期短期融资券募集说明书 目 录 释 义 1 第一章 风险提示与说明 5 一、与本期融资券相关的投资风险 5 二、与发行人相关的风险 5 第二章 发行条款和发行安排 13 一、发行条款 13 二、发行安排 14 第三章 募集资金的运用 16 一、募集资金运用 16 二、发行人承诺 16 第四章 发行人基本情况 17 一、发行人概况 17 二、发行人历史沿革 17 三、发行人股权结构、控股股东及实际控制人情况 19 四、发行人与控股股东相互独立情况 21 五、发行人治理情况 22 六、发行人权益投资情况 31 七、发行人董事、监事、高级管理人员与员工情况 39 八、发行人经营范围和主营业务情况 42 九、发行人未来发展 53 十、发行人所在行业状况及竞争地位 57 第五章 发行人主要财务状况 71 一、发行人近三年及最近一期会计数据和财务指标 71 二、发行人财务分析 81 三、发行人有息债务情况 100 四、发行人关联交易情况 102 五、或有事项 105  六、重大投资、并购事项 104 七、委托理财情况 106 八、金融衍生产品交易 107 九、承诺事项 108 3 新大洲控股股份有限公司 2011 年度第一期短期融资券募集说明书 十、海外金融资产、权益性投资、资产重组收购等境外投资情况 109 十一、发行人近三年违法违规情况 109 十二、其他重