北方国际合作股份有限公司五届十九次监事会决议公告.PDFVIP

五届十九次监事会决议公告 证券简称：北方国际 证券代码：000065 公告编号：2014-041 北方国际合作股份有限公司 五届十九次监事会决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公司的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 北方国际合作股份有限公司五届十八次监事会会议通知于 2014 年 8 月 20 日以电子邮件和传真方式送达公司全体监事。本次会议于2014 年8 月27 日在北 京举行，应到监事3人，实到监事2 人，李柏森监事委托李京涛监事投票表决。 公司法》和 《公司章程》的规定，经全体参 李京涛先生主持了本次会议，符合 《 会监事审议： 1、会议审议通过了《公司符合非公开发行股票条件》的议案。 表决结果：同意 3 票，反对0 票，弃权0 票。 此议案需提交股东大会审议。 2、会议审议通过了《公司非公开发行股票方案》的议案。 （一）发行股票的种类和面值 本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为 人民币 1.00 元。 表决结果：同意 3 票，反对0 票，弃权0 票。 （二）发行方式和发行时间 本次发行采取非公开发行的方式，在中国证监会核准的有效期内择机向特定 对象发行。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权0 票。 （三）定价方式和发行价格 本次非公开发行股票的定价基准日为公司五届二十七次董事会会议决议公 告日（2014 年8 月29 日）。发行价格不低于定价基准日前20 个交易日公司股票 交易均价（定价基准日前20 个交易日股票交易均价=定价基准日前20 个交易日 股票交易总额÷定价基准日前20 个交易日股票交易总量）的90%，即12.41 元/ 股。 1 五届十九次监事会决议公告 最终发行价格由公司股东大会授权董事会在取得中国证监会关于本次发行 的核准批复后，由董事会与保荐机构（主承销商）按《上市公司非公开发行股票 实施细则》等相关规定，根据投资者申购报价的情况，遵循价格优先的原则确定。 中国万宝接受公司根据竞价结果所确定的最终发行价格参与认购且不参与竞价。 若公司在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等 除权除息事项，本次非公开发行股票的底价将作相应调整。 表决结果：同意 3 票，反对0 票，弃权0 票。 （四）发行数量 本次非公开发行的股票数量不超过64,464,141 股。在上述范围内，公司将 提请股东大会授权董事会根据《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定 及实际认购情况与保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量。若公司在定价 基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本 次非公开发行的股票数量将作相应调整。 表决结果：同意 3 票，反对0 票，弃权0 票。 （五）发行对象及认购方式 本次非公开发行股票的发行对象为包括公司控股股东中国万宝在内的不超 过10 家特定对象。除中国万宝以外的其他发行对象为符合规定条件的证券投资 基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境 外机构投资者、其他境内法人投资者和自然人等合法投资者。证券投资基金管理 公司以其管理的2 只以上基金认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发 行对象的，只能以自有资金认购。所有发行对象均以人民币现金方式认购本次发 行股票。中国万宝承诺以现金方式并且与其他认购对象相同的价格认购，认购数 量不低于本次非公开发行股份总数的35.12%。 表决结果：同意 3 票，反对0 票，弃权0 票。 （六）限售期 中国万宝认购的股份，自发行结束之日起三十