晋城市城市经济发展投资有限公司公司债券.PDFVIP

晋城市城市经济发展投资有限公司公司债券 2017 年度履约情况及偿债能力分析报告 广发证券股份有限公司（以下简称“主承销商”）作为“2014 年晋城市城市经 济发展投资有限公司公司债券” （以下简称“本期债券”）的主承销商，按照《国 家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》 （发改办财金〔2011 〕1765 号）的相关要求出具本报告。 主承销商未对本期债券的投资价值做出任何评价，也未对本期债券的投资风 险做出任何判断。本期债券的投资者应自行判断和承担投资风险。 一、发行人的基本情况 企业名称：晋城市城市经济发展投资有限公司 住所：山西省晋城市城区太行南路 法定代表人：常进立 注册资本：人民币30,000 万元 公司类型：其他有限责任公司 经营范围：城市基础设施建设开发及经营；土地收储；基础产业及高新技术 产业投资与开发（以上范围国家法律、法规禁止经营的不得经营，需获审批的未 获批准前不得经营）。 股权结构：晋城市城市经济发展投资有限公司的股东是晋城市人民政府和晋 城市经济建设投资公司，公司股权结构如下： 股东名称 出资额（万元） 持股比例 晋城市人民政府 29,700 99% 晋城市经济建设投资公司 300 1% 二、本期债券基本情况 （一）发行人：晋城市城市经济发展投资有限公司。 （二）债券名称：2014 年晋城市城市经济发展投资有限公司公司债券。 （三）债券简称：14 晋城城投债 （银行间债券市场）；14 晋城债 （上海证券 交易所）。 （四）上市地点：银行间市场、上海证券交易所。 （五）债券代码：1480555.IB （银行间市场）、127027.SH （上海证券交易所）。 （六）发行总额：人民币14 亿元。 （七）债券期限及利率：本期债券期限为7 年，固定利率4.99% 。 （八）还本付息方式：每年付息一次，在债券存续期的第3、4 、5、6、7 年 分别按照债券发行总额20% 的比例偿还债券本金，即在3、4 、5、6、7 年的兑付 日分别偿付债券发行总额的20% ，最后5 年每年的应付利息随当年兑付的本金部 分一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。 （九）发行首日：2014 年11 月11 日。 （十）上市日期：2014 年 11 月 18 日（银行间债券市场）；2014 年 12 月9 日（上海证券交易所）。 （十一）承销团成员：主承销商为广发证券股份有限公司；副主承销商为国 金证券股份有限公司；分销商为国海证券股份有限公司和首创证券有限责任公司。 （十二）担保方式：本期债券无担保。 （十三）信用级别：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行主 体长期信用等级为 AA ，本期债券信用等级为AA 。中诚信国际信用评级有限责 任公司对公司 2014 年以来的经营和财务情况进行了跟踪分析，并于 2017 年 6 月 19 日出具了《晋城市城市经济发展投资有限公司主体与 2014 年度企业债券 2017 年度跟踪评级报告》。维持晋城市城市经济发展投资有限公司AA 的主体信 用等级，评级展望为稳定，维持“14晋城城投债/14 晋城债”AA 的债项信用等级。 （十四）公司指定信息披露网站：中国债券信息网、上海证券交易所网站。 三、发行人履约情况 （一）办理上市或交易流通情况 发行人已按照《2014 年晋城市城市经济发展投资有限公司公司债券募集说明 书》的约定，在发行完毕后向有关证券交易场所及其他主管部门申请本期债券上 市或交易流通。本期债券于2014 年11 月18 日在银行间市场上市流通，简称“14 晋城城投债”，债券代码为1480555.IB。于2014 月12 月9 日在上海证券交易所 上市流通，简称“14 晋城债”，债券代码为127027.SH。 （二）付息情况 本期债券的付息日为2015 年至2021 年每年的11