浙江精功科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募.PDF

股票代码：002006 股票简称：精功科技 上市地点：深圳证券交易所 浙江精功科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易预案 购买资产交易对方 住所 深圳市盘古天地投资管理有限公司 深圳市龙岗区长兴北路6 号博深科技大厦7 楼 精功集团有限公司 绍兴市柯桥区柯桥金柯桥大道112 号精功大厦18 楼 吴晨鑫 广东省汕头市濠江区马窖街道马窖后田三巷 配套募集资金认购方 住所 精功集团有限公司 绍兴市柯桥区柯桥金柯桥大道112 号精功大厦18 楼 共青城荣杉投资管理合伙企业（有限 江西省九江市共青城市私募基金园区405-336 合伙） 独立财务顾问 签署日期：二零一六年三月 公司及董事会声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案内容的真实、准确、 完整，对预案的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 本次重大资产重组相关的审计、评估工作尚未完成，公司将在审计、评估 完成后再次召开董事会，编制并披露《浙江精功科技股份有限公司发行股份及支 付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》，本公司及董事会 全体成员保证本预案所引用的相关数据的真实性和合理性。标的资产经审计的 历史财务数据、资产评估结果将在重组报告书中予以披露。 本预案所述事项并不代表中国证监会、深圳证券交易所对于本次重大资产 重组相关事项的实质性判断、确认或批准。本预案所述本次重大资产重组相关 事项的生效和完成尚待取得中国证监会的核准。 本次重大资产重组完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因 本次重大资产重组引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本预案存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业 会计师或其他专业顾问。 2 交易对方声明 本次发行股份及支付现金购买资产和募集配套资金的交易对方深圳市盘古 天地投资管理有限公司、精功集团有限公司、吴晨鑫、共青城荣杉投资管理合伙 企业（有限合伙）均已出具承诺函，将及时向上市公司提供本次重组相关信息， 并保证所提供的信息真实、准确、完整，保证向参与本次交易的各中介机构所提 供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件 与其原始资料或原件一致，所有文件的签名、印章均是真实的，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承 担个别和连带的法律责任。如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。 如本次交易因交易对方所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论 明确以前，不转让其在该上市公司拥有权益的股份。 独立财务顾问声明 本次重大资产重组的独立财务顾问新时代证券股份有限公司及经办人员保 证披露文件的真实、准确、完整。 3 目 录 公司及董事会声明 2 交易对方声明 3 独立财务顾问声明 3 目 录 4 释 义 8 重大事项提示 12 一、本次交易概述 12 二、本次交易的相关认定 12 三、本次购买资产发行股份具体情况 14 四、本次募集配套资金发行股份情况 19 五、标