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广州市正点未来营销策划股份有限公司 股票发行方案 公告编号：2016-041 证券代码：834852 证券简称：正点未来 主办券商：招商证券 广州市正点未来营销策划股份有限公司 股票发行方案 （修订） （广州市花都区秀全街迎宾大道168 号a1 栋103 号） 主办券商 （深圳市福田区益田路江苏大厦A 座38 – 45 层） 二零一六年八月 广州市正点未来营销策划股份有限公司 股票发行方案 公告编号：2016-041 声明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对真实性、准确性和完整性 承担个别和连带的法律责任。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自 行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 2 / 12 广州市正点未来营销策划股份有限公司 股票发行方案 公告编号：2016-041 目录 一、 公司基本信息 4 二、 发行计划 4 三、 非现金资产认购的基本情况 9 四、 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 9 五、 其他需要披露的重大事项 9 六、 中介机构信息 10 七、 有关声明 11 3 / 12 广州市正点未来营销策划股份有限公司 股票发行方案 公告编号：2016-041 一、公司基本信息 公司名称：广州市正点未来营销策划股份有限公司（以下简称 “正 点未来”、“公司”或 “本公司”） 证券简称：正点未来 证券代码：834852 法定代表人：张亚娟 董事会秘书：罗寿南 住所：广州市花都区秀全街迎宾大道168 号a1 栋103 号 联系电话：020 传真：020 电子邮箱：if@ 二、发行计划 (一)发行目的 为满足公司业务发展和资本运作的需要，特以定增的方式向做市 商提供做市股票以募集业务发展所需补充的流动资金，同时加大公司 新业务模式的研发力度和销售投入力度，提升公司的盈利能力和抗风 险能力，降低公司资产负债率，改善公司财务状况，增强综合竞争力， 加快公司主营业务的发展。 (二)发行对象及现有股东的优先认购安排 1.现有股东的优先认购安排 公司现有章程对股东优先认购权没有规定，根据全国中小企业股 4 / 12 广州市正点未来营销策划股份有限公司 股票发行方案 公告编号：2016-041 份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则 （试行）》第八条的规定，挂牌公司股票发行以现金认购的，公司现 有股东在同等条件下对发行的股票有权优先认购。每一股东可优先认 购的股份数量上限为股权登记日其在公司的持股比例与本次发行股 份数量上限的乘积。公司章程对优先认购另有规定的，从其规定。公 司现有股东已签署声明自愿放弃本次发行股票的优先认购权，且不会 在审议本次发行方案的股东大会股权登记日（含当日）前转让股份。 2.发行对象不确定的股票发行 本次股票发行对象为不超过8 家具有做市商资格的证券公司。 (三)发行价格及定价方法 本次发行股票的发行价格区间为每股人民币4.5 至5 元。本次股 票发行价格综合考虑了公司所处行业、公司成长性、每股净资产、市 盈率等多种因素。 (四)发行数量及金额 本次发行股票的种类为人民币普通股。 本次发行的发行股数总额不超过220 万股 （含220 万股）。预计 募集资金总额不超过1,100 万元 （含1,100 万元）。 (五)公司除息除权、分红派息及转增股本情况 公司2016 年5 月实施了2015 年度权益分派方案，以公司股本 2,000 万股为基数，向全体股东每 10 股送红股5 股，分红后股本