江苏弘业股份有限公司非公开发行股票涉及的对外投资公告.PDFVIP

股票简称：弘业股份 股票代码：600128 编号：临 2007-036 江苏弘业股份有限公司 非公开发行股票涉及的对外投资公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要内容提示： 本次发行为向特定对象非公开发行股票，发行股票总数不超过6,000万股 （含6,000万股），筹集资金约52,000万元人民币，全部用于爱涛精品连 锁经营项目、合作建造和出口船舶项目。 本次发行对象为证券投资基金、信托公司、财务公司、保险机构、合格 境外机构投资者和其他机构投资者等特定对象，特定对象不超过10名。 具体发行对象提请公司股东大会授权公司董事会确定。 所有发行对象均以现金认购公司本次非公开发行的股票。本次非公开发 行股票的锁定期按中国证监会有关规定执行。 爱涛精品连锁经营项目总投资34,000万元，拟运用本次发行募集资金 30,000万元，项目内部收益率为16.24%，投资回收期9.57年；合作建造 和出口船舶项目总投资25,000万元，拟利用本次发行募集资金22,000万 元，项目内部收益率为16.08%，投资回收期为7.718年。 本次发行及对外投资项目需经公司股东大会审议批准，存在无法获得公 司股东大会表决通过的可能；本次发行及对外投资项目需取得中国证监 会的核准，能否取得核准以及最终取得核准的时间存在不确定性。公司 董事会提醒投资者注意投资风险。 一、对外投资概述 2007年7月2 日，江苏弘业股份有限公司（简称“公司”、“本公司”）第五 - 1 - 届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的 议案》、《关于本次非公开发行募集资金运用的可行性报告》等相关议案。 公司拟向特定对象非公开发行不超过6,000万股（含6,000万股）的境内上市 人民币普通股（A股）。 本次非公开发行筹集资金约52,000万元人民币，拟投向爱涛精品连锁经营项 目、合作建造和出口船舶项目。上述两项目投资总额分别为34,000万元、25,000 万元，分别利用本次募集资金30,000万元、22,000万元，其余部分由公司自筹资 金解决。若募集资金未能及时到位，公司将通过自筹或银行贷款的方式先行垫付。 本次非公开发行股票所涉的两个对外投资项目不构成关联交易。 2007 年 7 月 2 日，公司第五届董事会第十四次会议在南京市中华路 50 号弘 业大厦 12 楼召开。会议应到董事 6 人，实到 6 人，符合《公司章程》之规定。 经审议，与会董事一致同意与此次非公开发行股票相关的各项议案。2007 年 8 月 24 日，公司五届十九次董事会一致通过了《关于修正〈本次非公开发行募集 资金运用的可行性报告〉的议案》，对五届十四次董事会审议通过的《关于本次 非公开发行募集资金运用的可行性报告的议案》中的第（2 ）项“合作建造和出 口船舶项目”做了修正。 本次发行及所涉的对外投资项目需经公司股东大会审议批准，并报中国证监 会核准，存在无法获得公司股东大会表决通过、或无法取得中国证监会核准的风 险。 二、投资标的的基本情况 （一）爱涛精品连锁经营项目 1、项目公司名称：江苏爱涛精品连锁有限公司(以江苏省工商行政管理局 最终核定为准)（简称“项目公司”） 2、项目公司注册资本：34,000万元人民币 3、项目公司投资方：由江苏弘业股份有限公司独家投资 4、项目公司经营范围 设计、生产及制作高档雕刻、织绣、漆艺、陶（砂）艺、珠宝、金属工艺、 - 2 - 丝毯、玻璃、水晶、红木制品、字画装裱等各类工艺品，并进行国内外销售。 5、项目公司经营方式 以专业连锁的经营定位，发展壮大企业规模，在实际经营中不断探索规范 化和个性化的经营模式。经营模式主要体现为：统购统销、规模定制。 6、项目公司的组织结构 项目公司将依照相