重庆钢铁集团矿业有限公司2014年度第一期短期融资券募集.PDF

重庆钢铁集团矿业有限公司 重庆钢铁集团矿业有限公司 2014 年度第一期短期融资券募集说明书 2014 年度第一期短期融资券募集说明书 发 行 人： 重庆钢铁集团矿业有限公司 主承销商及簿记管理人： 中国银行股份有限公司 注册金额：捌亿元 发行金额：肆亿元 发行期限：365 天 担保情况：无担保 评级机构：中诚信国际信用评级有限责任公司 发行人主体长期信用等级：AA- 评级机构：联合资信评估有限公司 发行人主体长期信用等级：A+ 本期短期融资券信用等级：A-1 签署日期：2014 年4 月 重庆钢铁集团矿业有限公司2014 年度第一期短期融资券 募集说明书 重要提示 公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册， 注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值作出任何评价， 也不代表对本期短期融资券的投资风险作出任何判断。投资者购买公 司本期短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文 件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析， 并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和及 时性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募 集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有公司发行的本期短期融 资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务， 接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 2 重庆钢铁集团矿业有限公司2014 年度第一期短期融资券 募集说明书 目 录 第一章 释义5 第二章 风险提示及说明9 一、与本期短期融资券相关的风险及说明9 二、与发行人相关的风险及说明9 第三章 发行条款20 一、主要发行条款20 二、发行安排21 第四章 募集资金运用22 一、本期短期融资券募集资金用途22 二、发行人承诺23 三、发行人偿债保障机制23 第五章 发行人基本情况26 一、发行人基本情况介绍26 二、发行人历史沿革28 三、发行人股东情况及实际控制人情况29 四、发行人独立性说明32 五、发行人治理机制、组织架构和主要内部管理制度34 六、发行人重要权益投资情况43 七、发行人人员基本情况47 八、发行人主营业务情况50 九、公司所在行业情况、行业地位67 十、发行人在建工程情况及未来投资计划81 第六章 发行人主要财务状况84 一、近三年重大会计政策的变更情况84 二、注册会计师对发行人财务报告的审计意见84 三、发行人财务报表合并范围及变化情况84 四、发行人财务会计数据86 五、发行人财务数据分析93 六、发行人有息债务情况110 七、关联方关系及其交易112 八、公司对外担保情况118 九、公司未决诉讼事项119 3 重庆钢铁集团矿业有