上海东方明珠（集团）股份有限公司2011年度第一期中期票.PDF

上海东方明珠（集团）股份有限公司 2011 年度第一期中期票据募集说明书 上海东方明珠（集团）股份有限公司 2011 年度第一期中期票据募集说明书 注册金额 人民币 20 亿元 本期发行金额 人民币 7 亿元 发行期限 3 年 担保情况 无担保 信用评级机构 中诚信国际信用评级有限公司 信用评级结果 主体：AA+；债项：AA+ 发行人：上海东方明珠（集团）股份有限公司 主承销商及簿记管理人：招商银行股份有限公司 签署日期 二零一一年二月 1 上海东方明珠（集团）股份有限公司 2011 年度第一期中期票据募集说明书 重要提示 本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协 会注册，注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值 作出任何评价，也不代表对本期中期票据的投资风险作出任 何判断。投资者购买本公司本期中期票据，应当认真阅读本 募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、 准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值， 自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体与会人员承诺 其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实 性、准确性、完整性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责 人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的 中期票据，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的 约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定 履行义务，接受投资者监督。 2 上海东方明珠（集团）股份有限公司 2011 年度第一期中期票据募集说明书 目 录 第一章 释 义 5  第二章 风险提示及说明 9  一、与本期中期票据相关的投资风险 9  二、与公司相关的风险 9  第三章 发行条款 12  一、主要发行条款 12  二、簿记建档安排 13  三、分销安排 14  四、缴款和结算安排 14  五、登记托管安排 15  六、上市流通安排 16  第四章 募集资金运用 17  一、募集资金用途 17  二、发行人承诺 17  第五章 公司基本情况 18  一、发行人概况 18  二、发行人历史沿革、改制重组及股本结构变动情况 18  三、发行人控股股东及实际控制人的基本情况和持股比例 28  四、发行人纳入合并范围的参、控股子公司及合营、联营企业 29  五、发行人公司治理情况 39  六、发行人董事、监事及高级管理人员的基本情况 50  七、发行人经营范围、主营业务情况及业务发展战略 54  八、业务发展目标 67  九、发行人所处行业的基本状况 68  十、发行人行业地位及竞争优势 76  第六章 公司主要财务状况 78  一、会计报表的编制基础 78  二、公司最近三年及一期合并报表范围重大变化情况 78  三、公司最近三年及一期主要会计数据 81  四、公司主要财务指标（合并口径） 89  五、合并报表资产结构分析 90  六、合并报表负债结构分析 94  七、所有者权益分析 96  八、合并报表