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福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 2012年度第一期短期融资券募集说明书 发行人： 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 注册额度： 2亿元 本期发行金额： 1亿元 发行期限 365天 担保情况： 无担保 信用评级机构： 中诚信国际信用评级有限责任公司 主体信用评级A+ 信用评级： 本期短期融资券债项评级A-1 主承销商/簿记管理人：兴业银行股份有限公司 二零一二年六月 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 2012 年度第一期短期融资券募集说明书 重要提示 本公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协 会注册，注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值做 出任何评价，也不代表对本期短期融资券的投资风险做出任何判 断。投资者购买本企业本期短期融资券，应当认真阅读本募集说 明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完 整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有 关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、 完整性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保 证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的短期 融资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履 行义务，接受投资者监督。 2 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 2012 年度第一期短期融资券募集说明书 目 录 释 义5 第一章 投资风险提示 8 一、与本期短期融资券相关的风险8 二、与发行人相关的风险 8 第二章 发行条款 13 一、短期融资券主要发行条款 13 二、发行安排 14 第三章 募集资金用途 16 一、募集资金用途 16 二、发行人关于本次募集资金用途的承诺 16 第四章 发行人基本情况 17 一、发行人基本情况 17 二、发行人历史沿革 17 三、控股股东、实际控制人及股权质押及其他争议情况说明 19 四、独立经营情况20 五、重要权益投资情况及主要下属公司介绍 21 六、发行人组织结构图24 七、发行人公司治理 27 八、发行人董事、监事及高级管理人员简介 31 九、发行人主营业务经营状况33 十、发行人业务发展规划46 十一、发行人主要在建项目和未来三年运力规划46 十二、发行人所在行业状况49 十三、发行人的行业地位与竞争优势53 第五章 发行人财务状况分析 57 一、财务报表及审计意见57 二、财务会计信息 57 三、财务报表合并范围及变动情况58 四、主要财务数据及指标分析69 五、有息债务情况 88 六、发行人关联交易情况91 七、发行人担保和或有事项 93 八、资产抵押、质押和其他被限制处置事项 96 九、金融衍生产品、大宗商品期货和理财产品持有情况97 十、海外投资情况97 十一、其他需要说明的事项98 第六章 发行人资信情况 99 一、信用评级情况99 3 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 2012 年度第一期短期融资券