2019年度中国农业发展银行金融债券承销主协议.PDFVIP

2019 年度中国农业发展银行金融债券承销主协议 （全国银行间债券市场） 债券发行人（以下称甲方）：中国农业发展银行 住 所：北京市西城区月坛北街甲2 号 法定代表人：解学智 债券承销人（以下称乙方）： 住 所： 法定代表人： 甲方经中国人民银行批准，在全国银行间债券市场发行“中国农 业发展银行金融债券”（以下简称债券），负责债券发行的组织工作； 乙方自愿成为承销团成员，承诺参与投标、承销债券、积极做市（如 有做市商、尝试做市商资格），履行相应的义务并享有相应的权利。 根据《中华人民共和国合同法》、《全国银行间债券市场金融债券 发行管理办法》（中国人民银行令〔2005〕第1 号）等有关政策规定， 甲乙双方经协商一致，签订本协议。 第一条 债券定义 本协议项下债券，是指甲方按照中国人民银行批准的债券发行计 划（包括临时发行计划和调整计划），在全国银行间债券市场通过中 国人民银行债券发行系统公开招标发行，且由甲方2019 年度金融债 券承销团负责承销的债券（采用簿记建档、定向等特殊方式除外）。 1 第二条 承销数量 乙方承销数量按中标数量确定。所谓“中标数量”，是指每期债 券发行时，承销商有效投标后，由中国人民银行债券发行系统按规定 确定的各承销商中标的债券承销数量。 第三条 承销方式 乙方参加甲方组织的承销团，采用承购包销方式承销债券。本协 议有效期内，甲方在银行间市场发行的金融债券可以在商业银行柜台 市场分销。符合监管部门关于柜台债券业务承办要求的甲方金融债券 承销团成员，可按照有关制度流程开展柜台债券业务。 第四条 做市 乙方（如有做市商、尝试做市商资格）可以对甲方发行的金融债 券积极开展双边报价、回复市场参与者报价请求等做市业务，严格履 行成交义务，在提高市场流动性、完善价格发现机制、形成有效的收 益率曲线等方面主动发挥作用。双边报价及回复请求应当处于市场合 理水平，双边报价价差应当处于市场合理范围。 第五条 承销团成员类别 承销团成员分为两类：A 类成员和B 类成员。 2 成员类别由乙方自行申报，原则上以 2018 承销年度债券承销额 排名为基础并经甲方确认。如乙方申请 2019 承销年度甲方承销团 A 类成员，则乙方2018 承销年度最低承销总额原则上不低于该承销年 度甲方债券发行量的百分之一（1% ）。 在甲方采用数量招标方式发行债券时（追加发行除外），A 类成 员投标量上限将大于B 类成员投标量上限，具体规定参见当期债券招 标发行文件。 A 类成员享有与甲方在其他业务领域的优先合作权。 第六条 分销期 每期债券的分销期（指债券招标第二日至缴款日之间的时间）由 甲方在债券发行公告或招标发行办法中确定。 第七条 承销款的支付 每期债券分销期满，乙方应按 《债券发行认购额和缴款通知书》 及该期债券发行办法的要求，将债券承销款及时足额划入甲方指定的 银行账户。待债券承销款到账后，乙方才享有所持有债券的权利，并 经登记托管机构确认之后，甲乙双方债权、债务关系成立。 第八条 承揽费的支付 甲方在每期债券的招标发行办法中确定当期债券的承揽费率（费 率可以为 0 ）。甲方按乙方承销债券总额与承揽费率确定应支付的承 3 揽费数额，并在足额收到乙方承销款后5 个工作日内将承揽费划至乙 方指定的银行账户。 第九条 兑付手续费的支付 甲方在每期债券的招标发行办法中确定当期债券的兑付手续费 率（费率可以为 0 ），在兑付当日将兑付手续费划至债券兑付人指定 的银行账户。 第十条 登记托管 甲方发行的债券在中央国债登记结算有限责任公司、银行间市场 清算所股份有限公司等托管机构办理债券的登记托管等事宜。 第十一条 信息披露 （一）甲方应按照有关规定进行信息披露、公告债券发行办法等， 向承销人提供招标发行办法，并于招投标结束后公布招投标确定的发 行价格或利率（数量招标除外）。 （二）甲方应在每期债券发行公告中载