四川川投能源股份有限公司增发A股网下发行公告重要提示.pdf

股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2012-006 号 转债代码：110016 转债简称：川投转债 重要提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 四川川投能源股份有限公司 增发Ａ股网下发行公告 保荐人（主承销商）： 瑞银证券有限责任公司 重要提示 1、四川川投能源股份有限公司（以下简称“发行人”、“川投能源”或“公 司”）本次公开增发不超过16,300万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次 发行”或“本次增发”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可 [2011]1678号文核准。 2、本次发行采取向原无限售条件股股东优先配售，其余部分以网下向机构 投资者、网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行。经上海证券交易所 （以下简称“上交所”）同意，网上发行由保荐人（主承销商）瑞银证券有限责 任公司（以下简称“瑞银证券”）通过上交所交易系统进行。网下发行由保荐人 （主承销商）负责组织实施。 3、本次增发发行数量为16,300万股A股，本次发行募集资金总额为199,186 万元。川投能源控股股东四川省投资集团有限责任公司承诺认购不少于本次公开 增发股票数量5%的股票。 1 4、本次增发发行价格为12.22元/股，不低于招股意向书刊登日2012年3月7 日（T-2日）前20个交易日川投能源股票均价。 5、本次发行将向川投能源原无限售条件股股东优先配售，公司原无限售条 件股股东最大可按其股权登记日2012年3月8日（T-1日）收市后登记在册的持股 数量以10:2.97的比例行使优先认购权，即最多可优先认购162,590,046股，约占 本次增发发行数量的99.75%。原无限售条件股股东须通过网上专用申购代码 “700674”、申购简称“川投配售”行使优先认购权。公司原无限售条件股股东 放弃以及未获配售的优先认购权部分纳入剩余部分按照本公告及《四川川投能源 股份有限公司增发A股网上发行公告》规定进行发售。 6、除行使优先认购权部分的申购以外，机构投资者可同时选择网上和网下 申购方式参与本次发行。参加网下申购的机构投资者若同时为原无限售条件股股 东，其行使优先认购权部分的申购必须以网上申购的方式进行。 7、除去原无限售条件股股东优先认购部分，本次发行网上、网下预设的发 行数量比例为50%：50%。如果本次发行获得超额认购，则除去川投能源原无限售 条件股股东优先认购部分的有效申购获得足额配售外，发行人和保荐人（主承销 商）将根据本次增发投资者的认购情况,对网上、网下预设的发行数量进行双向 回拨，以实现网下配售比例与网上中签率趋于一致。如果本次发行未获得足额认 购（即经过网上、网下预设发行数量双向回拨操作后，本次发行投资者认购数量 仍不足本次发行数量16,300万股），则网上、网下投资者的有效申购均获得足额 配售，不足本次发行数量的剩余部分股票由主承销商组织的承销团包销。 8、本次网下发行的对象为机构投资者。本公告中有关申购的具体规定仅适 用于网下发行，有关网上发行事宜请参阅同日刊登于《中国证券报》、《上海证 券报》和 《金融投资报》的《四川川投能源股份有限公司增发A股网上发行公告》。 9、本次发行的网下部分设有最低申购数量限制。参与网下申购的机构投资 者每张申购表的申购下限为50万股，超过50万股的部分必须是10万股的整数倍， 否则视为无效申购。投资者参与网下申购的数量上限为8,150万股。参与网下申 购的机构投资者须缴纳申购款的20%作为申购定金。 10、发行人和保荐人（主承销商）将于2012年3月14日（T+3日）在《中国证