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扬州市交通产业集团有限责任公司 2017 年度第一期超短期融资券募集说明书 扬州市交通产业集团有限责任公司 2017 年度第一期超短期融资券募集说明书 发行人： 扬州市交通产业集团有限责任公司 注册金额： 人民币15亿元 本期发行金额： 人民币5亿元 发行期限： 270天 信用评级机构： 中诚信国际信用评级有限责任公司 信用评级结果： 主体：AA 担保情况： 无担保 主承销商兼 簿记管理人： 二零一七年十一月 扬州市交通产业集团有限责任公司 2017 年度第一期超短期融资券募集说明书 重要提示 发行人本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册，注 册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值做出任何评价，也 不代表对本期超短期融资券的投资风险做出任何判断。投资者购买发行 人本期超短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文 件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并 据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 发行人董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时 性承担个别和连带法律责任。 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募 集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有发行人本期超短期融资券 的，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务， 接受投资者监督。 截至本募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 2 扬州市交通产业集团有限责任公司 2017 年度第一期超短期融资券募集说明书 目录 第一章释义 5 第二章风险提示及说明 7 一、超短期融资券的投资风险 7 二、发行人相关风险 7 第三章发行条款 17 一、主要发行条款 17 二、发行安排 18 第四章募集资金运用 20 一、募集资金主要用途 20 二、募集资金偿债保证措施 21 三、承诺 22 第五章发行人基本情况 23 一、发行人基本情况 23 二、发行人历史沿革及股本变动情况 24 三、发行人股权结构及实际控制人情况 24 四、发行人独立性情况 25 五、发行人重要权益投资情况 26 六、发行人内部组织机构情况 33 七、发行人的董事、监事和高级管理人员情况 40 八、发行人业务范围、经营情况 41 九、在建工程及拟建工程情况 70 十、发展规划 73 十一、发行人所处行业及行业地位分析 74 十二、符合法律法规情况 80 第六章发行人主要财务状况 86 一、发行人财务报告的编制及审计意见 86 二、发行人财务报表数据及主要财务指标 86 三、财务报表合并范围及变动情况 97 四、公司有息债务情况 130 五、关联交易 136 六、或有事项 141 七、发行人抵质押以及其他受限资产情况 143 3 扬州市交通产业集团有限责任公司 2017 年度第一期超短期融资券募集说明书 八、金融衍生产品投资情况 143 九、重大投资理财产品情况 143 十、海外投资情况 144 十一、直接债务融资计划 144 第七章发行人资信状况 145 一、信用评级情况145 二、发行人资信情况 146 第八章债务融资工具信用增进 148