阳泉煤业(集团)有限责任公司2017年度第十二期中超短期融资券募集说明书(更新).pdf

阳泉煤业（集团）有限责任公司2017年度第十二期超短期融资券募集说明书 阳泉煤业（集团）有限责任公司2017年度第十二期超短期融资券募集说明书 阳泉煤业（集团）有限责任公司 2017年度第十二期超短期融资券 募集说明书 150 注册金额： 人民币 亿元 本期发行金额： 20 人民币 亿元 发行期限： 270天 担保情况： 无担保 信用评级机构： 联合资信评估有限公司 信用评级结果： 主体：AAA 发行人：阳泉煤业（集团）有限责任公司 主承销商及簿记管理人：中国工商银行股份有限公司 联席主承销商：中国光大银行股份有限公司 二〇一七年十二月 1 阳泉煤业（集团）有限责任公司2017年度第十二期超短期融资券募集说明书 阳泉煤业（集团）有限责任公司2017年度第十二期超短期融资券募集说明书 声 明 本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商 协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对 本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债 务融资工具，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文 件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分 析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风 险。 本公司董事会和出资人已批准本募集说明书，全体董事承诺 其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、 准确性、完整性和及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保 证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 本期债务融资工具含交叉保护条款、事先约束条款，请投资 人仔细阅读相关内容，详见“第十一章投资者保护机制”。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期 债务融资工具的，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务 的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履 行义务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债 能力的重大事项。 2 阳泉煤业（集团）有限责任公司2017年度第十二期超短期融资券募集说明书 阳泉煤业（集团）有限责任公司2017年度第十二期超短期融资券募集说明书 目 录 第一章 释义5 一、常用名词释义5 二、专业名词释义7 第二章 风险提示及说明10 一、投资风险10 二、与发行人相关的风险10 第三章 发行条款26 一、主要发行条款26 二、发行安排29 第四章 募集资金运用31 一、募集资金的使用31 二、募集资金的管理32 三、发行人承诺32 第五章 发行人基本情况34 一、发行人概况34 二、发行人历史沿革35 三、发行人股权结构及实际控制人40 四、发行人与控股股东在资产、人员、机构、财务、业务经营方面的独立性情况 41 五、发行人重要权益投资情况42 六、发行人公司治理57 七、企业人员基本情况65 八、发行人主营业务情况68 九、发行人主要在建及拟建工程110 十、 发行人发展战略114 十一、行业状况117 第六章 发行人主要财务状况133 一、发行人近年财务基本情况133 二、重大会计科目分析（合并口径）171 三、发行人有息债务及其偿付情况196 四、发行人关联交易情况203 五、或有事项207 六、受限资产情况211