北京万通地产股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股份变.PDFVIP

股票代码:600246 股票简称:万通地产 编号：临2016-041 北京万通地产股份有限公司 非公开发行股票发行结果暨股份变动报告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1、发行数量和价格 本次发行的股票种类：人民币普通股（A股） 发行数量：837,209,302股 发行价格：人民币4.30元/股 募集资金总额：3,599,999,998.60元 募集资金净额：3,556,787,277.68元 2、发行对象及限售期： 序号 发行对象 认购股数 限售期 1 嘉华东方控股（集团）有限公司 732,558,141 36个月 2 富诚海富通-福瑞通达1 号专项资产管理计划 104,651,161 36个月 合计 837,209,302 — 3、预计上市时间 本次发行新增股份的登记手续已于2016年8月4 日在中国证券登记结算有限责任公 司上海分公司办理完毕。本次发行新增股份限售期为36个月，在限售期满的次一交易日 可上市交易。 4、资产过户情形 资产过户情况：本次发行不涉及资产过户情况，发行对象均以现金认购。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票 上市规则》等相关法律、法规和规章的规定，现将本次非公开发行股票有关事宜公告如 下： 一、 本次发行概况 （一）本次发行履行的内部决策程序 2015 年7 月3 日，公司召开第六届董事会第三次会议，审议通过了本次非公开发行 股票的相关议案。 2015 年8 月7 日，公司召开2015 年第四次临时股东大会（现场投票与网络投票相 结合的方式），审议通过了本次非公开发行股票的相关议案。 2016年1月15日，公司召开第六届董事会第四次会议，审议通过了本次非公开发行 股票相关议案及其修订稿。 （二）本次发行的监管部门核准程序 2015 年9 月24 日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通 知书》（152808 号）。 2016 年3 月2 日，本次非公开发行A 股股票申请通过发行审核委员会审核。 2015年6月13日领取中国证监会《关于核准北京万通地产股份有限公司非公开发行 股票的批复》（证监许可[2016]876号文）核准批文。 （三）本次发行情况 1、发行股票种类：境内上市人民币普通股（A股） 1 2、发行数量：837,209,302股 3、发行价格：4.30元/股 4、募集资金总额：人民币3,599,999,998.60元 5、发行费用：人民币43,212,720.92元 6、募集资金净额：人民币3,556,787,277.68元 7、保荐机构（主承销商）：红塔证券股份有限公司 （四）募集资金验资和股份登记情况 根据普华永道于2016年8月3 日出具的 《普华永道中天验字(2016)第338号验资报 告》，确认截至2016年8月3 日止，红塔证券扣除部分承销保荐费用(含增值税)人民币 38,279,999.99元，向万通地产实际缴入人民币3,561,719,998.61元；再扣除本次非公 开发行申报会计师费、律师费、股权登记费、信息披露费等发行费用(含增值税)人民币 2,932,720.93元及已预付保荐费人民币2,000,000元后，实际募集股款为人民币 3,556,787,277.68元，其中增加股本人民币837,209,302元。 2016年8月5日，公司获得了中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的截至