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关于新希望乳业股份有限公司 首次公开发行A 股股票并上市的 发行保荐工作报告 保荐机构（主承销商） 中国国际金融股份有限公司 （北京市朝阳区建国门外大街1 号国贸大厦2 座27 层及28 层） 2018 年10 月 新希望乳业股份有限公司 发行保荐工作报告 关于新希望乳业股份有限公司 首次公开发行A 股股票并上市的发行保荐工作报告 中国证券监督管理委员会： 新希望乳业股份有限公司（以下简称 “新希望乳业”、“发行人”）拟申请首 次公开发行 A 股股票并上市（以下简称 “本次证券发行”），并已聘请中国国际 金融股份有限公司（以下简称 “中金公司”、“本公司”）作为首次公开发行A 股 股票并上市的保荐人（以下简称 “保荐机构”、“本机构”）。 根据《公司法》《证券法》《首次公开发行股票并上市管理办法》（以下简称 “《首发管理办法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》等法律法规和中国证 券监督管理委员会（以下简称 “中国证监会”）的有关规定，中金公司及其保荐 代表人诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道 德准则出具本发行保荐工作报告，并保证本发行保荐工作报告的真实性、准确性 和完整性。 （本发行保荐工作报告中如无特别说明，相关用语具有与《新希望乳业股份 有限公司首次公开发行A 股股票招股说明书》（申报稿）中相同的含义） 一、本次证券发行项目的运作流程 （一）本机构项目审核流程 根据中国证监会颁布的《证券公司投资银行类业务内部控制指引》，本机构 于2018 年7 月1 日对投资银行业务内部控制的机构设置及审核流程进行了调整。 2018 年7 月1 日前，本项目适用的审核流程如下： 1、立项审核 （1）项目组经过前期尽职调查后，向投资银行部业务开发委员会提交立项 申请报告； 3-2-1 新希望乳业股份有限公司 发行保荐工作报告 （2 ）投资银行部业务开发委员会协调投资银行部、资本市场部、法律部、 合规部、战略研究部等各方对立项申请进行审核，并出具反馈意见，必要时可召 集审核会议； （3 ）投资银行部管理层根据各方意见作出立项决定，并书面反馈立项申请 人；如准予立项，项目开始执行。 2 、内部审核流程 项目立项后，投资银行部项目执行与质量控制委员会负责组建内核工作小 组，内核工作小组对项目执行进行日常审核和质量控制；内核小组为公司层面负 责做出最终内核意见的决策机构。本机构内部审核主要程序如下： （1）辅导前的审核 在项目组正式开展进场工作之前，需向内核工作小组提交尽职调查工作计 划；若立项时项目组已经进场开展尽职调查工作的，需在5 个工作日内向内核工 作小组说明前期尽职调查情况等。 （2 ）辅导阶段的审核 辅导期间，项目组向中国证监会派出机构报送的辅导备案申请、辅导报告、 辅导验收申请等文件需提交内核工作小组审核，审核通过后方可上报；辅导期间 内，项目组需向内核工作小组汇报辅导进展情况；内核工作小组提出重点关注问 题，必要时召开专题会议讨论或进行现场内核。 （3 ）申报阶段的审核 项目组按照相关规定，将申报材料提交内核工作小组审核，内核工作小组对 申报材料、尽职调查情况及工作底稿进行全面审核，并视需要针对审核中的重点 问题及工作底稿开展现场内核。内核工作小组审核完毕后，将召开初审会形成初 审意见和审核报告，并提交内核小组审议。 内核小组会前实施问核，项目的两名签字保荐代表人填写《关于保荐项目重 要事项尽职调查情况问核表》，誊写该表所附承诺事项并签字确认，保荐业务负 责人或保荐业务部门负责人参加问核，并在问核表上签字确认。 3-2-2 新希望乳业股份有限公司