隔膜产业发展现状分析.pdf

一、隔膜产业发展现状分析 (一)产业概况 1、隔膜定义及分类 隔膜是锂离子电池关键的四大原材料之一，作为锂离子电池的关键内层组件， 隔膜将正极与负极材料隔开，防止两极接触而造成短路，容许离子通过而不能 让电子通过，从而完成在充放电过程中锂离子在正负极之间的快速传输。隔膜 性能的优劣直接影响着电池内阻、放电容量、循环使用寿命以及电池安全性能 的好坏。因此，隔膜对提高电池的综合性能具有十分重要的作用。 图 1 锂离子电池隔膜示意图 资料来源：赛迪顾问整理，2015.07 目前，大规模商品化的锂离子电池隔膜生产材料以聚烯烃为主，主要包括聚丙 烯(PP)、聚乙烯(PE)、聚丙烯(PP)和聚乙烯(PE)复合材料。聚烯烃可提供良好的 机械性能、化学稳定性和高温自闭性能，是当前锂离子电池隔膜的主要原材 料。隔膜产品按照不同的类型可以分为不同的种类，具体分类如下： 表 1 隔膜产品分类 资料来源：赛迪顾问整理，2015.07 2、隔膜生产工艺流程 锂电池隔膜的生产工艺包括湿法工艺和干法工艺，同时干法工艺又可分为单向 拉伸工艺和双向拉伸工艺。 湿法工艺将液态烃或一些小分子物质与聚烯烃树脂混合，加热熔融后，形成均 匀的混合物，然后降温进行相分离，压制得膜片，再将膜片加热至接近熔点温 度，进行双向拉伸使分子链取向，最后保温一定时间，用易挥发物质洗脱残留 的溶剂，可制备出相互贯通的微孔膜材料。日本旭化成、日本东燃、韩国 SK 等均采用此工艺。 图 2 隔膜湿法工艺流程图 资料来源：赛迪顾问整理，2015.07 干法可细分为单向拉伸工艺和双向拉伸工艺。干法单向拉伸工艺是通过生产硬 弹性纤维的方法，制备出低结晶度的高取向聚丙烯或聚乙烯薄膜，再高温退火 获得高结晶度的取向薄膜。这种薄膜先在低温下进行拉伸形成微缺陷，然后在 高温下使缺陷拉开，形成微孔。美国 celgard、日本宇部兴产等采用此工艺。 干法双向拉伸工艺是中国科学院化学研究所在 20 世纪 90 年代初开发出的具有 自主知识产权的工艺。通过在聚丙烯中加入具有成核作用的β晶型改进剂，利用 聚丙烯不同相态间密度的差异，在拉伸过程中发生晶型转变形成微孔，用于生 产单层 PP 膜。目前中国三分之一以上产能使用干法双拉工艺，产品在中低端 市场占据较大比例。 图 3 隔膜干法单项拉伸工艺流程图 资料来源：赛迪顾问整理，2015.07 (二)全球隔膜产业分析 1、产业总体规模 受益于 2014 年动力电池市场的快速拉动，全球锂电池隔膜产量增长幅度明 显。赛迪顾问统计数据显示，2014 年全球锂电池隔膜整体产量为 11.85 亿平 米，同比增长 41.58% ，增幅明显高于2013 年的 27.98%。 图4 2009-2014 年全球隔膜产量：亿平方米 资料来源：赛迪顾问，2015.07 从产值来看，2014 年全球隔膜的产值为 20.75 亿美元，同比增速为 12.18% ， 产值的增长幅度明显低于产量的增长幅度。主要原因在于随着隔膜行业的逐步 成熟，行业的技术壁垒逐步被突破，整体隔膜的平均价格呈现出下降的趋势。 图 5 2009-2014 年全球隔膜产值：亿美元 资料来源：赛迪顾问，2015.07 2、企业竞争格局 从隔膜生产企业来看，主要集中在日本、韩国、中国和美国。2014 年，Asahi Kasei 以 16.88%的市场占有率排名第一，其次分别为 Celgard、Toray Tonen 和 SKI ，前四家企业合计市场占有率达到49.79% ，CR4 的集中度比 2013 年有 明显的下降。中国企业Green 和 Senior 的隔膜产品在 2014 年的出货量全球 市场占有率分别为 6.75%和