中富通集团股份有限公司2018年度.PDFVIP

中富通集团股份有限公司 2018 年度非公开发行A 股股票预案 股票简称：中富通 股票代码：300560 中富通集团股份有限公司 （创业板） 2018 年度非公开发行A 股股票预案 二零一八年十二月 1-1-1-1 中富通集团股份有限公司 2018 年度非公开发行A 股股票预案 发行人声明 公司及董事会全体成员承诺：本次非公开发行股票预案不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，对本次非公开发行股票预案的真实性、准确性、完整性承 担个别和连带的法律责任。 本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责；因本 次非公开发行股票引致的投资风险由投资者自行负责。 公司本次非公开发行股票预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明， 任何与之相反的声明均属不实陈述。 投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他 专业顾问。 本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实 质性判断、确认或批准，本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成 尚待取得有关审批机关的审批或核准。 1-1-1-2 中富通集团股份有限公司 2018 年度非公开发行A 股股票预案 特别提示 1、本次非公开发行预案已经公司第三届董事会第七次会议审议通过，本次 非公开发行股票方案尚需公司股东大会审议通过并报中国证监会批准。 2、本次非公开发行股票数量不超过本次发行前总股本的20% ，即31,554,000 股（含本数）。最终发行数量将提请股东大会授权董事会根据证监会相关规定及 最终发行价格与保荐机构（主承销商）协商确定。 在本次发行前，若公司股票在审议本次非公开发行的董事会决议公告日至发 行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次非公开发 行股票的发行数量的上限将进行相应调整。 3、本次非公开发行股票的定价基准日根据中国证监会相关规定确定。本次 发行的发行价格不低于本次非公开发行的定价基准日前20 个交易日公司股票交 易均价的90%，或不低于定价基准日前一个交易日公司股票均价的90% 。（定价 基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/ 定价基准日前20 个交易日股票交易总量；定价基准日前一个交易日股票交易均 价=定价基准日前一个交易日股票交易总额/ 定价基准日前一个交易日股票交易 总量）。公司股票在定价基准日至发行日期间，如有派息、送股、资本公积金转 增股本等除权除息事项，本次非公开发行A 股股票的发行价格将相应调整。 最终发行价格由公司董事会根据股东大会授权在本次非公开发行申请获得 中国证监会的核准文件后，按照中国证监会相关规则，与本次发行的保荐机构（主 承销商）协商确定。 4 、本次非公开发行的发行对象为福建融嘉科技有限公司。发行对象以现金 认购本次发行的全部股票。福建融嘉科技有限公司为公司控股股东、实际控制人 陈融洁100%控制的公司，因此本次非公开发行股票构成关联交易。 5、福建融嘉科技有限公司认购本次非公开发行的股票自本次发行结束之日 起36 个月内不得转让。限售期结束后，减持还需遵守《公司法》、《证券法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的相关规定。 1-1-1-3 中富通集团股份有限公司 2018 年度非公开发行A 股股票预案 6、本次非公开发行募集资金总额不超过45,000 万元，扣除发行费用后将全 部用于补充流动资金。 7、本次非公开发行股票在发行完毕后，不会导致公司控股股东及实际控制 人发