企业债券发行与审核201409.pptx

2014年;;;（1）企业债券的基本概念;（2）目前主要的直接债务融资工具;（3）各债务融资工具的比较——监管与审核;（3）各债务融资工具的比较——发行条件和用途;;企业债券融资优势明显;;企业债券融资成本;;（1）企业债券发行相关法规及发行条件;（2）产业债与城投债分类审批;（3）产业类债券政策倾向;（4）融资平台类债券政策倾向;（4）融资平台类债券政策倾向-2881号文;（4）融资平台类债券政策倾向-2881号文;（4）融资平台类债券政策倾向-2881号文;（4）融资平台类债券政策倾向-1388号文;（4）融资平台类债券政策倾向-1388号文;（4）融资平台类债券政策倾向-1765号文;（4）融资平台类债券政策倾向-3451号文及463号文;（5） 企业债券最新审核政策-957号文;（5） 企业债券最新审核政策-1177号文;（5） 企业债券最新审核政策-1410号文;（6） 企业债券最新审核政策-2050号文;（7） 企业债券最新审核政策-簿记建档和招标发行指引;（8） 企业债券最新审核政策-1044号文;（9） 企业债券最新审核政策-1047号文;审核体制改革;企业债券预审权下放的影响;;申请发行整体流程;预审权下放后的企业债券发行申报流程;企业债券审核工作实务——审核手册;企业债券审核重点工作——募投项目;;常规企业债条款介绍;企业债券融资工作实务——财务整合（以城投债为案例）;申报材料;申报材料（续）;企业债券融资工作实务——募投项目选择思路;企业债券融资工作实务——担保选择;主要中介机构及其职责;企业债券审核工作实务——预审审核指标;企业债券审核工作实务——预审审核指标（续）;企业债券审核工作实务——预审审核指标（续）;第 49 页;案例全面解读;案例全面解读;案例全面解读;案例全面解读;案例全面解读;案例全面解读;“12张江债”案例介绍 上海张江集团有限公司为上海张江高科技园区的建设和开发主体。鉴于企业的经营定位，国家发改委按惯例将其发债申请列为城投债，并要求额外出具批文等文件。然而，出具相关文件将导致审核时间延长，增加企业负担。 通过突出张江集团产业经营特色，收入特点，多次撰写相关专题汇报，并交由公司领导，当面与国家发改委财经司领??沟通，最终改变国家发改委对于张江集团企业性质的认定。 ;第 57 页;第 58 页;祝愿贵公司企债发行工作更上层楼！