17年青海交通投资有限公司公司债券(第一期)募集说明书摘要.pdfVIP

2017 年青海交通投资有限公司公司债券 （第一期）募集说明书摘要 声明及提示 一、发行人声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人全体 董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实 性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声 明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商勤勉尽职声明 本期债券主承销商保证其已按照中国相关法律、法规的规定及行 业惯例，履行了勤勉尽职的义务。 四、律师事务所声明 律师事务所及经办律师保证由本所同意发行人在募集说明书及 其摘要中引用的法律意见书的内容已经本所审阅，确认募集说明书及 其摘要不致因上述内容出现虚假记载、误导性陈述及重大遗漏引致的 法律风险，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 五、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及有关的 信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所作 出的任何决定，均不表明其对债券风险做出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集 1 2017 年青海交通投资有限公司公司债券 （第一期）募集说明书摘要 说明书对本期债券各项权利义务的约定。 债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行 负责。 六、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说 明。 投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的 证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 七、本次债券基本要素 （一）债券名称：2017 年青海交通投资有限公司公司债券 （第 一期）（简称“17 青交投债01”）。 （二）发行人：青海交通投资有限公司。 （三）发行总额：本次债券规模不超过人民币 18.8 亿元，分期 发行，本期规模不超过人民币11 亿元（含11 亿元）。 （四）债券期限：本期债券期限 10 年，采用固定利率形式，单 利按年计息。在第5 年末附发行人调整票面利率选择权和投资者回售 选择权。 （五）债券利率：本期债券通过中央国债登记结算有限责任公司 簿记建档发行系统，按照公开、公平、公正原则，以市场化方式确定 发行利率。簿记建档区间应依据有关法律法规，由发行人和主承销商 根据市场情况充分协商后确定。 2 2017 年青海交通投资有限公司公司债券 （第一期）募集说明书摘要 本期债券附设发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权， 在本期债券存续期第 5 年末，发行人可选择将票面利率上调或下调 300 个基点（含本数）。投资者有权选择在本次债券的第 5 年末将持 有的本次债券全部或部分回售给发行人。每年付息一次，到期一次还 本。 （六）发行方式：本期债券以簿记建档、集中配售的方式，通过 承销团成员设置的发行网点向中华人民共和国境内机构投资者（国家 法律、法规另有规定除外）公开发行和通过上海证券交易所向机构投 资者（国家法律、法规禁止购买者除外）公开发行。 （七）发行范围及对象：在承销团成员设置的发行网点发行对象 为在中央国债登记公司开户的境内机构投资者（国家法律、法规另有 规定除外）；在上证所市场的发行对象为在中国证券登记公司上海分 公司开立合格基金证券账户或 A 股证券账户的机构投资者（国家法 律、法规禁止购买者除外）。 （八）担保方式：本期债券无担保。 （九）信用级别：经大公国际资信评估有限公司综合评定，本期 债券信用级别为AA+ ，发行人主体信用级别为AA+。 3 2017 年青海交通投资有限公