湖北省联合发展投资集团有限公司18年度第一期中期票据法律意见书.pdf

湖北得伟君尚律师事务所法律意见书 湖北得伟君尚律师事务所 关于湖北省联合发展投资集团有限公司发行 2018 年度中期票据第 一期中期票据之法律意见书 致：湖北省联合发展投资集团有限公司 湖北得伟君尚律师事务所（以下简称“本所”）接受湖北省联合 发展投资集团有限公司 (以下简称“发行人”)的委托，担任发行人 注册金额为贰拾亿元（RMB2,000,000,000 ），本期发行总额为人民 币壹拾亿元（RMB1,000,000,000）、期限为5 年的 2018 年度第一期 中期票据 （以下简称“本次发行”）的特聘专项法律顾问，并就本 次发行事宜出具本法律意见书。 本法律意见书系依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公 司法》”）、《中华人民共和国中国人民银行法》（以下简称“《人民银 行法》”）、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》（以 下简称“《管理办法》”）、《银行间债券市场非金融企业债务融资工 具发行注册规则》（以下简称“《注册规则》”）、《银行间债券市场非 金融企业债务融资工具信息披露规则》（以下简称“《信息披露规 则》”）、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具中介服务规则》 （以下简称“《中介服务规则》”）、《银行间债券市场非金融企业中 期票据业务指引》（以下简称“《业务指引》”）和《银行间债券市场 非金融企业债务融资工具募集说明书指引》（以下简称“《募集说明 书指引》”）等相关法律、法规以及规则指引，并按照律师行业公认 2 湖北得伟君尚律师事务所法律意见书 的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神而出具。 本所律师依据本法律意见书出具日以前已发生或存在的事实和 我国现行法律、法规和规范性文件发表法律意见，并已严格履行法 定职责，遵循勤勉尽责和诚实信用原则，对本次发行的合法合规性 进行了充分的尽职调查，保证本法律意见书不存在虚假记载、误导 性陈述及重大遗漏。 本所同意将本法律意见书作为本期中期票据注册发行必备的法 律文件，随同其他材料一同报送，愿意作为公开披露文件，并承担 相应的法律责任。 本法律意见书仅供发行人为本次发行之目的而使用，未经本所 书面同意，不得用作任何其他目的。 基于以上，本所律师出具法律意见如下： 一、 发行主体 1、发行人持有经最新年度工商年检的《企业法人营业执照》， 统一社会信用代码为 91420000676467516R。发行人注册资本为 4,328,339,232.79 元，住所为武汉市江夏区文化路 399 号联投大厦 24 楼，法定代表人李军。发行人为依法设立的有限责任公司，具有 企业法人资格。 2、经本所律师查验发行人的经营范围，发行人从未取得从事 金融业务许可，为非金融企业法人。 3 湖北得伟君尚律师事务所法律意见书 3、根据交易商协会公布的截止至本法律意见书出具之日的《中 国银行间市场交易商协会会员名单》，发行人为交易商协会会员。 4、发行人系根据《湖北省人民政府关于组建湖北省联合发展 投资有限公司的批复》（鄂政函 [2008]125号）批准设立，并于 2008 年 7 月 7 日在湖北省工商行政管理局注册成立的国有控股企业。 发行人原名“湖北省联合发展投资有限公司”，其于 2010 年 3 月 25 日更名为“湖北省联合发展投资集团有限公司”，并办理了变 更登记。 2010 年 7 月 29 日，根据《省国资委关于将湖北省路桥集团有 限公司国有股权注入湖北省联合发展投资集团有限公司的批复》 （鄂国资发展[2010]253号），湖北省人民政府国有资产监督管理委 员会（以下简称“湖北省国资委”）将其持有的湖北省路桥集团有 限公司（以下简称“湖北路桥”）80.35%的国有股权及相应权益注 入到发行人。发行人召开相应的股东会会议，并修改《湖北省联合 发展投资集团有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规 定，确认湖北省国资委对发行人的出资。 2011 年 6 月 10 日，发行人办理了工商变更