紫金矿业集团股份有限公司关于16紫金01投资者回售实.PDFVIP

证券代码：601899 证券简称：紫金矿业 公告编号：2019-003 债券代码：136304 债券简称：16紫金01 紫金矿业集团股份有限公司 关于“16紫金01” 投资者回售实施办法公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示：  回售代码：100911  回售简称：紫金回售  回售价格：人民币100元/张（不含利息）  回售申报期：2019年1月28 日至2019年1月30 日 （仅限交易日）  回售部分债券兑付日：2019年3月18 日  债券利率是否调整：不调整 特别提示： 1、根据紫金矿业集团股份有限公司 （以下简称：“公司”或“发行人”）公告的《紫 金矿业集团股份有限公司2016 年公司债券 （第一期）募集说明书》（以下简称《募集说 明书》）的约定，发行人有权决定是否在紫金矿业集团股份有限公司2016 年公司债券（第 一期）（品种一）（债券简称：16 紫金 01，债券代码：136304，以下简称“本期债券”） 存续期的第3 年末上调本期债券后2 年的票面利率。本期债券票面利率为2.99%，在债 券存续期内3 年固定不变，在本期债券存续期的第3 年末，根据当前的市场环境，发行 人选择不调整票面利率，即在后2 个计息年度，票面利率保持为2.99% 。 2 、根据《募集说明书》约定，发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调 幅度的公告后，投资者有权选择在公告的投资者回售申报期内进行登记，将持有的本期 债券按面值全部或部分回售给发行人；若债券持有人未做登记，则视为继续持有本期债 券并接受上述调整。本期债券第3 个计息年度付息日（2019 年3 月18 日）即为回售支 付日。 3、“16 紫金 01 ”债券持有人可按照本公告规定，在回售申报期（2019 年 1 月28 日至2019 年 1 月30 日）对其所持有的全部或部分“16 紫金01 ”债券进行回售申报登 记。债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券面值总额将被冻结交易； 回售申报期不进行申报的，则视为继续持有本期债券并放弃回售选择权。 4 、本次回售等同于 “16 紫金01 ”债券持有人于本期债券第3 个计息年度付 息日 （2019 年3 月18 日），以100 元/张的价格卖出 “16 紫金01 ”债券，请 “16 紫金01 ” 债券持有人慎重判断本次回售的风险。 5、本公告仅对 “16 紫金 01 ”债券持有人申报回售的有关事宜作简要说明， 不构 成对申报回售的建议，“16 紫金 01 ”债券持有人欲了解本次债券回售的详细 信息，请 通过上海证券交易所网站（ ）查阅相关文件。 6、本次回售资金发放日指公司向本次有效申报回售的 “16 紫金 01 ”债券持 有人 支付本金及当期利息之日，即 “16 紫金01 ”债券第3 个计息年度付息日 （2019 年3 月 18 日）。 为保证投资者回售选择权相关工作顺利进行，现将有关事项公告如下： 一、 本期债券基本情况 1、债券名称：紫金矿业集团股份有限公司2016 年公司债券（第一期）（品种一）。 2 、债券简称及代码：债券简称为“16 紫金01 ”，债券代码为“136304”。 3、发行人：紫金矿业集团股份有限公司。 4 、债券品种和期限：本期债券期限为5 年，附第3 年末发行人调整票面利率选择 权和投资者回售选择权。 5、发行规模：30 亿元。 6、债券利率：本期债券的票面利率为2.99% ，在存续期内前3 年固定不变；在存 续期的第3 年末，如发行人行使调整票面利率选择权，未被回售部分的债券票面利率为 存续期内前3 年票面利率加调整基点，在债券存续期后2 年固定不变。 7、投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的 公告后，投资者有权选择在本期债券的第3 个计息年度的付息日将持有的本期债券按票 面金额全部或部分回售给发行人。 8、付息日：本期债券付息日期为2017 年至2021 年每年的3 月18 日，如投资者行 使回售选择权，则被回售部分付息日期为2017 年至2019 年每年的3