18荆门市东宝区城乡建设投资有限公司企业债券信用评级报告.pdfVIP

公司债券信用评级报告 大公信用评级报告声明 为便于报告使用人正确理解和使用大公国际资信评估有限公司（以下简称“大公”）出 具的本信用评级报告（以下简称“本报告”），兹声明如下： 一、大公及其评级分析师、评审人员与发债主体之间，除因本次评级事项构成的委托关 系外，不存在其他影响评级客观、独立、公正的关联关系。 二、大公及评级分析师履行了实地调查和诚信义务，有充分理由保证所出具本报告遵循 了客观、真实、公正的原则。 三、本报告的评级结论是大公依据合理的技术规范和评级程序做出的独立判断，评级意 见未因发债主体和其他任何组织机构或个人的不当影响而发生改变。本评级报告所依据的评 级方法在大公官网（）公开披露。 四、本报告引用的受评对象资料主要由发债主体提供，大公对该部分资料的真实性、准 确性、完整性和及时性不作任何明示、暗示的陈述或担保。 五、本报告的分析及结论只能用于相关决策参考，不构成任何买入、持有或卖出等投资 建议。 六、本报告债项信用等级在本报告出具之日至本期债券到期兑付日有效，主体信用等级 自本报告出具日起一年内有效，在有效期限内，大公拥有跟踪评级、变更等级和公告等级变 化的权利。 七、本报告版权属于大公所有，未经授权，任何机构和个人不得复制、转载、出售和发 布；如引用、刊发，须注明出处，且不得歪曲和篡改。 公司债券信用评级报告 发债主体 公司于2009 年9 月由荆门市东宝区国有资产监督管理局（以下简 称“东宝区国资局”）出资成立，初始注册资本1.20 亿元，其中货币 出资0.40 亿元，土地使用权出资0.80 亿元；2015 年12 月，根据东宝 国资局《关于同意增加东宝区城乡建设投资有限公司注册资本的批复》 （东国资函【2015】9 号）文件，同意公司注册资本增加至6.00 亿元， 2015 年末，公司注册资本增至6.00 亿元；2016 年12 月，根据东宝国 资局《关于同意增加东宝区城乡建设有限公司注册资本的批复》，同意 公司将注册资本增加到15.00 亿元，其中东宝国资局出资6.80 亿元， 湖北荆门城建集团房地产开发有限公司 （以下简称“城建房地产”）出 资2.20 亿元1；同意公司将原注册资本中的土地资产0.80 亿元以货币 资金方式进行置换。截至2016 年末，公司注册资本15.00 亿元，东宝 区国资局和城建房地产分别持有公司85.33%和14.67%股份，东宝区国 资局为公司的控股股东和实际控制人。 公司是荆门市东宝区重要的基础设施建设投融资主体，主要承担 东宝区城乡基础设施建设、保障性住房建设等业务。截至2016 年末， 公司纳入合并范围的子公司共4 家。 发债情况 本期债券概况 本期债券是东宝城投面向机构投资者公开发行的公司债券，发行 金额为不超过人民币5 亿元，发行期限为7 年，本期债券采用固定利 率，每年付息一次，设置本金提前偿还条款，在债券存续期的第3、4、 5、6、7 年末逐年分别按照债券发行总额的20%、20%、20%、20%、20% 的比例偿还本金，当