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2018 年第二期兰州市轨道交通有限公司公司债券募集说明书摘要 债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行 负责。投资者在评价本期债券时，应认真考虑在本募集说明书摘要中 列明的各种风险。 五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本募集说明书摘要中列明的信息和对本募集说明书摘要 作任何说明。 投资者若对本募集说明书摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券 经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 六、本期债券基本要素 （一）债券名称：2018 年第二期兰州市轨道交通有限公司公司债 券 （简称“18 兰轨道债02”）。 （二）发行规模：不超过人民币9 亿元整。 （三）债券期限：本期债券期限为 15 年，在债券存续期的第 5 、 10 个计息年度末分别附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选 择权。 （四）票面利率：本期债券为固定利率债券，在债券存续期内前 5 年票面年利率根据上海银行间同业拆放利率（简称“Shibor”）的基准 利率加上基本利差确定。Shibor 基准利率为发行公告日前5 个工作日 全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网 （ ）上公布的一年期Shibor （1Y）利率的算术平均数（基 准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入）。本期债券的最终基本 II 2018 年第二期兰州市轨道交通有限公司公司债券募集说明书摘要 利差和最终票面年利率将根据簿记建档结果确定，并报国家有关主管 部门备案，在本期债券存续期内前5 年固定不变。本期债券采用单利 按年计息，不计复利，逾期不另计利息。 （五）发行人调整票面利率选择权：在本期债券存续期的第5 、10 个计息年度末，发行人有权选择上调本期债券的票面利率或者下调本 期债券的票面利率，调整幅度为0 至300 个基点（含本数）并以发行 人调整票面利率公告中约定的调整幅度为准。若发行人未行使调整票 面利率选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不 变。 （六）发行人调整票面利率公告日：发行人将于本期债券的第5 、 10 个计息年度付息日前的第35 个工作日刊登关于是否调整本期债券 票面利率以及调整幅度的公告。 （七）投资者回售选择权：在本期债券存续期的第5 、10 个计息 年度末，发行人刊登关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公 告后，投资者有权选择将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发 行人，或选择继续持有本期债券并接受上述调整。发行人有权选择将 回售的债券进行转售或注销。 （八）发行方式和对象：本期债券以簿记建档、集中配售的方式， 通过承销团成员设置的发行网点向在中央国债登记结算有限责任公 司开户的机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）公开发行。 （九）还本付息方式：每年付息一次，到期一次还本，最后一期 利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息， III 2018 年第二期兰州市轨道交通有限公司公司债券募集说明书摘要 本金自兑付日起不另计利息。 （十）承销方式：本期债券由主承销商海通证券股份有限公司， 副主承销商国开证券股份有限公司，分销商国信证券股份有限公司、 招商证券股份有限公司组成承销团，以余额包销的方式承销。 （十一）债券担保：本期债券由兰州投资（控股）有限公司提供 全额无条件不可撤销连带责任保证担保。 （十二）信用级别：经鹏元资信评估有限公司综合评定，发行人 主体信用等级为AA ，本期债券的信用等级为AA+ 。 IV 2018 年第二期兰州市轨道交通有限公司公司债券募集说明书摘要 目录 释义1 第一条 债券发行依据4 第二条 本次债券发行的有关机构4 第三条 发行概要9 第四条 认购与托管12 第五条 债券发行网点13 第六条 认购人承诺13 第七条 债券本息兑