18海安动迁债01：18年海安城市动迁改造有限公司公司债券(第一期)募集说明书摘要.pdfVIP

2018 年海安城市动迁改造有限公司公司债券（第一期）募集说明书摘要 声明及提示 一、发行人董事会声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书，发行人全体董事会成 员承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、 准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人相关负责人声明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本 期债券募集说明书中财务报告真实、完整。 三、主承销商勤勉尽责声明 主承销商本着勤勉尽责的原则，对本期债券募集说明书进行了核 查，确认其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实 性、准确性承担相应的法律责任。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关 的信息披露文件，并进行独立投资判断，主管部门对本期债券发行所 作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集 说明书对本期债券各项权利义务的约定。本期债券依法发行后，发行 人经营变化引致的投资风险，由投资者自行承担。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视为同意《债权代理 协议》、《债券持有人会议规则》中的安排。 五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本期债券募集说明书中列明的信息和对本期债券募集说 明书作任何说明。 I 2018 年海安城市动迁改造有限公司公司债券（第一期）募集说明书摘要 投资者若对本期债券募集说明书存在任何疑问，应咨询自己的证 券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 六、债券基本要素 （一）债券名称：2018 年海安城市动迁改造有限公司公司债券 （第一期）（简称“18 海安动迁债01”）。 （二）发行总额：人民币不超过19 亿元整，采用分期发行方式， 本期债券发行总额不超过人民币7 亿元整。 （三）债券期限：本期债券为7 年期，同时设臵本金提前偿付条 款。 （四）债券利率：本期债券为固定利率债券，单利按年计息，不 计复利。本期债券发行利率通过中央国债登记结算有限责任公司簿记 建档发行系统，按照公开、公平、公正原则，以市场化方式确定。簿 记建档区间将依据有关法律法规，由发行人和簿记管理人根据市场情 况充分协商后确定。 （五）还本付息方式：每年付息一次，同时设臵本金提前偿付条 款，在本期债券存续期的第3、第4 、第5、第6、第7 个计息年度末 分别偿付本金的 20% 、20% 、20% 、20% 、20% ，最后五年每年的应 付利息随当年兑付的本金部分一起支付。 （六）发行方式及对象：本期债券以簿记建档、集中配售的方式， 通过承销团成员设臵的发行网点向在中央国债登记结算有限责任公 司开户的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）公开发行。 （七）债券担保：本期债券无担保。 （八）信用级别：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定， 发行人主体长期信用等级为AA ，本期债券的信用等级为AA 。 II 2018 年海安城市动迁改造有限公司公司债券（第一期）募集说明书摘要 目 录 释 义1 第一条 债券发行依据3 第二条 本次债券发行的有关机构4 第三条 发行概要8 第四条 认购与托管11 第五条 债券发行网点12 第六条 认购人承诺13 第七条 债券本息兑付办法15 第八条 发行人基本情况17 第九条 发行人业务情况29 第十条 发行人财务情况42 第十一条 已发行尚未兑付的债券51 第十二条 募集资金用途53 第十三条 偿债保证措施64 第十四条 风险与对策68 第十五条 信用评级74 第十六条 法律意见77 第十七条 其他应说明的事项79 第十八条 备查文件80 附表一：82 2018 年海安城市动迁改造有限公司公司债券（第一期）募集说