17年长兴综合物流园项目收益债券募集说明书摘要.pdfVIP

2017 年长兴综合物流园项目收益债券募集说明书摘要 重要声明及提示 一、项目实施主体声明 项目实施主体执行董事已批准本期债券募集说明书及其摘要， 项目实施主体执行董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责 任。 二、项目实施主体相关负责人声明 项目实施主体负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责 人保证本期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商勤勉尽职声明 主承销商按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》和《企业债券管理条例》等法律法规的规定及有关要求，对本 期债券发行材料的真实性、准确性、完整性进行了充分核查，确认 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确 性、完整性承担个别和连带的法律责任。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本期债券募集说明书 及其有关的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期 债券发行所作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判 断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本期 债券募集说明书、 《2017 年长兴综合物流园项目收益债券债券持有 人会议规则》、 《2017 年长兴综合物流园项目收益债券债权代理协 议》和《2017 年长兴综合物流园项目收益债券账户监管协议》对本 期债券各项权利义务的约定。债券依法发行后，项目实施主体经营 变化引致的投资风险，投资者自行负责。 五、其他重大事项或风险提示 除项目实施主体和主承销商外，项目实施主体没有委托或授权 任何其他人或实体提供未在本期债券募集说明书中列明的信息和对 本期债券募集说明书作任何说明。 投资者若对本期债券募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨 询自己的证券经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。 六、债券基本要素 2 2017 年长兴综合物流园项目收益债券募集说明书摘要 （一）债券名称：2017 年长兴综合物流园项目收益债券（简称“17 长物流债”）。 （二）发行总额：人民币8 亿元。 （三）债券期限和利率：本期债券为8 年期固定利率债券，同时 设置本金提前偿付条款，在债券存续期的第3 、4 、5 、6 、7 、8 个计 息年度末分别按照发行总额10%、15%、15%、20% 、20% 、20% 的 比例偿还债券本金。 本期债券票面年利率为Shibor 基准利率加上基本利差，Shibor 基准利率为本期债券发行公告日前5 个工作日全国银行间同业拆借 中心在上海银行间同业拆放利率网（ ）上公布的一年 期Shibor （1Y）利率的算术平均数，基准利率保留两位小数，第三位 小数四舍五入。本期债券的最终基本利差和最终票面年利率将根据 簿记建档结果确定，并报国家有关主管部门备案，在本期债券存续 期内固定不变。本期债券采用单利按年付息，不计复利。 （四）发行方式：本期债券以簿记建档、集中配售的方式，通过 承销团成员设置的发行网点向中华人民共和国境内机构投资者（国家 法律、法规另有规定除外）公开发行和通过上海证券交易所网下向机 构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）公开发行。 （五）发行对象：在承销团成员设置的发行网点的发行对象为在 中央国债登记结算有限责任公司开户的中华人民共和国境内机构投 资者（国家法律、法规另有规定除外）；在上海证券交易所的发行对 象为在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立合格基金证 券账户或A 股证券账户的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者 除外）。 （六）债券担保：本期债券无担保。 （七）信用级别：经鹏元资信评估有限公司综合评定，项目实施 主体长期信用等级为AA ，本期债券信用等级为AA 。 （八）增信安排：浙江长兴金融控股集团有限公司（原“浙江兴 长资产经营有限公司”）担任本期债券的差额补偿人，若本期债券募 集资金投资项目收入无法覆盖债券本息，将由其承担差额补足的义 务。