17年贵阳云岩贵中土地开发基本建设投资管理集团有限公司公司债券募集说明书摘要.pdfVIP

2017 年贵阳云岩贵中土地开发基本建设投资管理集团有限公司公司债券募集说明书摘要 声明及提示 一、发行人声明 本公司董事会已批准本期债券募集说明书，本公司全体董事及高 级管理人员承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声 明 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本期 债券募集说明书中财务报告真实、完整。 三、主承销商勤勉尽责声明 本期债券主承销商按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》和《企业债券管理条例》等法律法规的规定及有关要 求，对本期债券发行材料的真实性、准确性、完整性进行了充分核查， 确认不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 四、律师事务所勤勉尽责声明 律师事务所及经办律师保证由本所同意发行人在募集说明书中 引用的法律意见书的内容已经本所审阅，确认募集说明书不致因上述 内容出现虚假记载、误导性陈述及重大遗漏引致的法律风险，并对其 真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 五、投资提示 I 2017 年贵阳云岩贵中土地开发基本建设投资管理集团有限公司公司债券募集说明书摘要 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读募集说明书及其摘要以 及有关的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券 发行所作出任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受募集说 明书及其摘要对本期债券各项权利义务的约定。债券依法发行后，发 行人经营变化引致的投资风险，投资者自行负责。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视为同意本期债券《债 券持有人会议规则》、《债券受托管理协议》、《账户及资金监管协 议》中对本期债券各项权利义务的约定。 投资者在评价本期债券时，应认真考虑在募集说明书及其摘要中 列明的各种风险。 六、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本募集说明书摘要中列明的信息和对本募集说明书摘要 作任何说明。 投资者若对募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证 券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 七、信用承诺 发行人、主承销商、会计师事务所、评级机构、资产评估机构、 律师事务所均按要求出具了信用承诺书，承诺将依据《证券法》、《企 业债券管理条例》和《国家发展改革委办公厅关于进一步改进和加强 II 2017 年贵阳云岩贵中土地开发基本建设投资管理集团有限公司公司债券募集说明书摘要 企业债券管理工作的通知》等相关法律、法规和规定承担相应法律责 任，并自愿接受惩戒。 八、本期债券基本要素 （一）债券名称：2017 年贵阳云岩贵中土地开发基本建设投资 管理集团有限公司公司债券 （债券简称：17 云岩债）。 （二）发行总额：人民币15 亿元。 （三）债券期限：7 年。本期债券设置提前偿还条款，即自债券 发行后第3 年起，逐年分别按照债券发行总额20% 的比例提前偿还本 期债券本金。 （四）债券利率：本期债券为固定利率，本期债券的最终票面年 利率将根据簿记建档结果确定，并报国家有关主管部门备案，在本期 债券存续期内固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾 期不另计息。 （五）发行方式及对象：本期债券以簿记建档、集中配售的方式， 通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者（国家法律、法规 另有规定者除外）公开发行和在上海证券交易所市场向机构投资者 （国家法律、法规禁止购买者除外）公开发行。 （六）还本付息方式：本期债券每年付息一次，分次还本，自第 3 个计息年度开始逐年分别按照债券发行总额20% 的比例提前偿还本 期债券本金，还本时按债权登记日日终在中央国债登记公司托管名册 上登记的各债券持有人所持债券面值占当年债券存续余额的比例进 行分配（每名债券持有人所受偿的本金金额计算取位到人民币分位，