16年南充市商业银行股份有限公司二级资本债券发行公告.pdfVIP

2016 年南充市商业银行股份有限公司二级资本债券发行公告 发行人声明 本期债券已经《中国银监会四川监管局关于南充市商业银行股份有限公司发 行二级资本债券的批复》（川银监复〔2015 〕418 号）和《中国人民银行准予行 政许可决定书》（银市场许准予字 〔2016 〕第143 号）批准发行。 本发行公告根据《中华人民共和国商业银行法》、《全国银行间债券市场金融 债券发行管理办法》、《商业银行次级债券发行管理办法》、《全国银行间债券市场 金融债券发行管理规程》和其他相关法律、法规、规范性文件的规定以及中国银 行业监督管理委员会和中国人民银行对本期债券发行的批准，结合发行人的实际 情况编制而成。本发行公告旨在向投资者提供发行人的基本情况以及本期债券发 行和认购的有关资料。 发行人确认截至本发行公告封面载明日期，本发行公告不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并保证对其承担责任。 有关主管部门对本期债券发行的批准，并不表明其对本期债券的投资价值作 出了任何评价，也不表明对本期债券的投资风险作出了任何判断。任何与此相反 的声明均属虚假不实陈述。 本期二级资本债券本金和利息的清偿顺序在存款人和一般债权人之后，股权 资本、其他一级资本工具和混合资本债券之前；本期债券与发行人已发行的与本 期债券偿还顺序相同的其他次级债务处于同一清偿顺序，与未来可能发行的与本 期债券偿还顺序相同的其他二级资本工具同顺位受偿。除非发行人结业、倒闭或 清算，投资者不得要求发行人加速偿还本期债券的本金和利息。本期债券的派息 将遵守监管当局现时有效的监管规定。除发生触发事件外，本期债券的本金和利 息不可递延支付或取消支付。 本期二级资本债券面向银行间市场成员公开发行。凡欲购买本期二级资本债 券的投资者，请认真阅读本发行公告。除发行人和主承销商外，发行人没有委托 或授权任何其他人或实体提供未在本发行公告中列明的信息或对本发行公告作 任何说明。 投资者可在本期债券发行期内到中国债券信息网（ ）、 中国货币网（ ）和其它指定地点、互联网网址或媒体查 2016 年南充市商业银行股份有限公司二级资本债券发行公告 阅本发行公告全文。投资者如对本发行公告有任何疑问，应咨询自己的证券经纪 人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 本期债券在存续期间将遵循监管部门相关监管政策的调整的各项要求。 本期债券由主承销商组织承销团，通过簿记建档集中配售方式在全国银行间 债券市场公开发行，簿记场所设在簿记管理人办公地点（北京市西城区武定侯街 6 号卓著中心10 层）。 2016 年南充市商业银行股份有限公司二级资本债券发行公告 目录 第一章 释义 1 第二章 本期债券次级性说明及风险提示 3 第三章 本期债券情况 9 第四章 发行人基本情况 15 第五章 发行人历史财务数据和指标 34 第六章 发行人财务结果的分析 41 第七章 本期债券募集资金的使用 55 第八章 发行人与股东、子公司及其他投资者的投资关系 56 第九章 发行人董事会、监事会及高级管理人员 61 第十章 本期债券承销和发行方式 67 第十一章 本期债券信用评级情况 68 第十二章 发行人律师的法律意见 70 第十三章 本期债券的信息披露 71 第十四章 与本期债券发行有关的机构 74 第十五章 备查资料 76 2016 年南充市商业银行股份有限公司二级资本债券发行公告 第一章 释义 在本发行公告中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 发行人/ 南充商行/本行 指 南充市商业银行股份有限公司 本期债券/ 本期二级资本 指 发行总额为不超过 28 亿元的“2016 年南充市商 债券 业银行股份有限公司二级资本债券” 本期债券发行 指 发行总额为不超过 28 亿元的“2016 年南充市商 业银行股份有限公司二级资本债券”的发行 主承销商