分众传媒信息技术股份有限公司全资子公司开展结构化融资业.PDFVIP

证券代码：002027 证券简称：分众传媒 公告编号：2017-070 分众传媒信息技术股份有限公司 全资子公司开展结构化融资业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、融资业务情况概述 为加速分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司重 庆市分众小额贷款有限公司（以下简称 “分众小贷”）资金周转，拓宽融资渠道 及降低融资成本，分众小贷拟在未来一年内进行结构化融资，包括但不限于专项 资产管理计划、资产支持专项计划、财产权信托、私募基金等，合计融资规模不 超过人民币30 亿元，融资期限不超过3 年 （以实际成立的融资计划为准）。 拟发行的结构化产品分为优先级产品（含优先级和次优级）和次级产品，其 中每期结构化融资规模不超过人民币5 亿元，融资期限不超过3 年，具体融资规 模、分层比例、静态池动态池选择、期限等项目相关要素需要根据监管机构的要 求或市场的需求进行相应调整。 优先级产品由符合相关法律法规要求的合格机构投资者或合格个人投资者 认购，优先级产品收益采用固定利率，发行利率将根据发行时的市场利率水平通 过询价发行确定。次级产品拟由分众小贷、公司或其他第三方机构认购。融资计 划终止时待扣除计划必须支出费用及优先级产品本息后，剩余资产拟由次级认购 人享有。 公司于2017 年10 月26 日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《公 司关于全资子公司开展结构化融资业务的议案》。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及相关法律法规，本次交易不构成关 联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需 要经过有关部门批准。上述事项仍需提交公司股东大会审议。 二、融资业务的基本情况 1、基础资产：分众小贷基于个人消费贷款形成的个人消费贷款债权及其相 关附属担保权益； 2 、发行规模：每期结构化融资计划规模不超过人民币5 亿元，合计结构化 融资计划规模不超过人民币30 亿元； 3、发行期限：每期结构化融资计划发行期限不超过3 年； 4 、发行利率：根据发行时债券市场的市场状况确定； 5、发行对象：优先级产品面向符合相关法律法规要求的合格机构投资者或 合格个人投资者发行，次级资产支持证券由分众小贷、公司或其他第三方机构认 购； 6、拟挂牌转让场所：包括但不限于上海证券交易所、深圳证券交易所、机 构间报价系统、基金业协会、银行业信贷资产登记流转中心、地方金融资产交易 所等场所； 7、资金用途：拟用于向合格借款人发放消费贷款或用于分众小贷正常经营 等符合监管要求的用途； 8、还款来源：基础资产所产生的现金流回款； 9、差额支付承诺：分众小贷和 （或）数禾科技对计划资金不足以支付优先 级产品本金及预期收益的差额部分承担补足义务； 10、增信措施：拟由公司或引入外部机构对上述差额支付承诺提供连带责任 保证担保。 注：数禾科技拟以5000 万美元的价格受让分众小贷100%的股权。交易完成后，分众小贷将成为数禾 科技持股100%的全资子公司。 三、融资业务的授权事项 公司董事会授权公司非独立董事在审议通过的结构化融资业务方案基础上， 依法合规自行办理开展和实施具体计划的全部事项，包括但不限于：确定各期计 划的发行事宜，具体发行规模、优先级产品和次级产品占比、期限；根据国家法 律法规及监管部门的要求，签署、修改与实施融资计划有关的一切必要的文件； 决定聘请中介机构，协助公司办理与本次融资计划有关的事宜；如监管部门、交 易场所对本次融资计划的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、 法规及公司章程规定须由董事会重新表决的事项外，对本次融资计划实施的相关 事项进行相应调整，或根据实际情况决定是否继续实施本次融资计划。 四、开展结构化融资业务对公司的影响 分众小贷可在全国范围内开展互联网小额贷款业务，此次分众小贷进行结构 化融资，有利于分众小贷盘活存量资产、加快资金周转、提高资金使用效率、拓 宽融资渠道，保障分众小贷在合法合规前提下，健康、稳定、持续发展。 五、影响开展此次结构化融资业务的因素 结构化融资产品发行时的市场利率将随宏观经济环境的变化而波动，因此存 在市