银团贷款市场运作及实务交流讲座.pdf

三菱東京UFJ銀行 與 中國銀行業協會 銀團貸款市場運作及實務 交流講座 2006年4月 • 昆明 1 前言  今天銀行貸款業務面對的問題  市場趨勢  - 利率  - 貸款成本  - 客戶實際需求  - 流動資金充裕  - 息差收窄  - 企業長期投資動力增長  貸款量跟隨企業長期及固定投資轉移。貸款從香港、台灣及世界 各地跑進中國大陸市場。  中資銀行與外資銀行合作之銀團貸款業務不斷增長。 2 銀團貸款 一、組織銀團貸款的目的 二、銀團貸款操作流程 3 一、組織銀團貸款的目的 1. 分散授信風險 當總貸款金額超出個別銀行可承擔的放貸金額時，可與其他銀行聯合 放貸，在同一貸款協議下承擔較低風險。 2. 組織銀團能促進銀行間的交流，各銀行對某一行業及某一客戶提出自 己的意見，可增進對客戶或對行業知識的了解，從而避免不必要的風 險。 3. 經集體談判所擬定的額度條款，能強化貸款質素及銀行自身的保障。 發生問題貸款時，透過集體談判追討能縮短時間及規避或然風險。在 可行情況下盡量加強在債務重組時對銀行的保障。 4. 放貸銀行及企業本身能透過組織銀團貸款提升知名度。 5. 借貸雙方在貸款協議的承諾下有必貸、必借、必還的義務。對銀行的 貸款業務及企業的資金來源有明確的法律保障。 4 二 、 銀團貸款操作流程 1. 醞釀 (Initiation) 2. 形成 (Origination) 3. 分銷 (Distribution) 4. 完成交易 (Closing) 5. 提款 (Drawdown) 6. 授信管理 (Credit Management) 5 1. 醞釀 A. 發掘新業務 I) 銀行透過日常業務推廣活動，了解個別企業客戶的 種種融資需要，經初步討論後，可確定融資框架， 如金額、年期、擔保、抵押等。 II) 敍造貸款模式包括雙邊貸款、俱樂部貸款或銀團貸 款等。 III)貸款醞釀階段可長可短，視客戶需求及市場對該筆 業務的承受程度而定。 6 1. 醞釀 - 續前頁 B. 客戶融資需求 I) 盡力了解貸款用途，解釋每筆貸款用款目的及時間。 II)客戶對銀團貸款了解程度，將來需要履行的義務，及應遵 守的規定。 C. 評估包銷風險及授信風險 I) 進行初步的內部信貸風險評估，對銀團貸款的最後承諾金 額達到初步共識。 II)透過市場調查，就最後包銷金額達到內部共識。