中国长江电力股份有限公司2013年度第二期超短期融资券募.PDF

中国长江电力股份有限公司2013 年度第二期超短期融资券募集说明书 中国长江电力股份有限公司 2013 年度第二期超短期融资券募集说明书 发行人： 中国长江电力股份有限公司 注册金额： 人民币160亿元 本期发行金额： 人民币20亿元 发行期限： 90天 企业主体长期信用评级： AAA 担保情况： 无担保 联席主承销商兼 簿记管理人： 联席主承销商： 二○一三年四月 1 中国长江电力股份有限公司2013 年度第二期超短期融资券募集说明书 重 要 提 示 本公司发行 2013 年度第二期超短期融资券已在中国银行间市 场交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的 投资价值作出任何评价，也不代表对本期超短期融资券的投资风险 作出任何判断。投资者购买本公司发行的本期超短期融资券，应当 认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实 性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资 价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，董事会全体成员承诺其中 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、 完整性、及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证 本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的超短期 融资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行 义务，接受投资者监督。 截至本募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债 能力的重大事项。 2 中国长江电力股份有限公司2013 年度第二期超短期融资券募集说明书 目 录 第一章 释 义5 第二章 风险提示11 一、超短期融资券的投资风险 11 二、发行人的相关风险 11 第三章 发行条款15 一、主要发行条款 15 二、发行安排 16 三、投资者认购承诺 18 第四章 募集资金运用19 一、募集资金主要用途 19 二、发行人承诺 19 第五章 发行人基本情况20 一、发行人基本情况20 二、发行人历史沿革及股本变动情况20 三、发行人控股股东及实际控制人情况22 四、发行人独立性24 五、发行人重要权益投资情况24 六、发行人内部治理及组织机构设臵情况 30 七、发行人董事、监事及高管人员情况40 八、发行人员工人数及构成情况44 九、发行人主营业务情况44 十、发行人主要在建项目及未来三年投资计划 56 十一、发行人未来发展战略规划 57 十二、发行人所在行业状况 58 第六章 发行人资信状况65 一、信用评级情况 65 二、银行授信情况及使用情况 65 三、债务违约记录 65 四、发行及偿付直接债务融资工具历史情况 65 第七章 担 保70 第八章 税 项71 一、营业税71 二、所得税71 三、印花税71 3 中国长江电力股份有限公司2013 年度第二期超短期融资券募集说明书 第九章 发行人信息披露工作安排72 一、超短期融资券发行前的信息披露72 二、超短期融资券存续期内重大事项的信息披露72 三、超短期融资券存续期内定期信息披露73 四、本息兑付事项73 第十章