FA财务顾问合同.docx

PAGE 4 资本及财务顾问协议 甲 方： 法定代表人（总经理）： 公司地址： 电 话： 对接负责人： 对接负责人电话: 乙 方： 董事长（总裁）： 项目负责人： 项目负责人电话： 公司地址： 全国统一服务电话： 开户名称： 银行帐号： 开户银行： 根据《中华人民共和国合同法》之规定，甲、乙双方在平等互利，协商一致的基础上，达成本协议： 第一条 释义 1、甲方同意为其（含旗下、关联公司）（甲方现有的将接受融资或并购的一个或多个公司、或计划将这些业务重组为融资专门设立的作为融资主体的新公司,以下统称“甲方”）进行私募股权融资，以更好地促进公司的长远发展和未来上市。若甲方在甲方现有公司之外为本次融资专门设立融资主体,在该主体成立后，新融资主体将自然继承本协议中甲方权利义务，同时，甲方将在新主体成立后五个工作日内以新的融资主体和乙方签订相同条款的财务顾问协议。 乙方是一家专业资本及财务顾问公司，拥有高素质的专业人才，丰富的资本资本成功运作经验、投资人数据库和客户资源，愿意为甲方提供企业融资或并购过程中的专业顾问服务。 甲乙双方在平等互利和真诚合作的基础上，经友好协商，就甲方聘请乙方独家担任其引入股权融资或并购财务顾问事宜，双方达成本协议： 第二条 乙方提供的顾问服务内容 1．第一阶段：引入本轮投资人 1.1、资料的准备：协助甲方修改及配合完成融资过程所需要的相关资料，包括融资或并购商业计划书、财务模型、融资估值方案以及涉及到融资或并购的相关业务、财务、法务等方面资料。同时乙方应站立在投资机构的角度对甲方战略定位、商业模式、产品与服务、市场与营销、壁垒与竞争力、团队结构等方面给出意见与建议。 1.2、路演的安排：根据甲方融资或并购意向，起草并提出适合投资于甲方的投资商列表及名单，并根据实际情况安排对投资机构的路演。 1.3、意向的达成：配合甲方的意向投资人对甲方进行外围尽职调查，并积极协助甲方获得投资方的投资意向书（即Term Sheet），同时站在甲方立场上配合进行投资意向书条款的分析、解释与谈判。 1.4、调查的配合：积极配合甲方的意向投资人对甲方开展的财务、法务、业务以及团队等全方位的尽职调查，并主动协助投资方尽职调查所涉及的甲方、投资人以及第三方机构的沟通与管理。 1.5、协议的谈判：在投资人与甲方的最终投资协议过程中，乙方负责就协议条款为甲方提供咨询服务，并积极协助甲方与投资人、第三方律师等机构开展协议的沟通与谈判，促进协议的最终签署。 1.6、架构的建议：乙方按投资协议的要求，积极配合各方完成对甲方新融资或并购主体的重组、新设、合并等法律架构的设计与完善工作。 1.7、交割的促进：积极促进各方在投资协议规定范围内，按时进行股权与投资资金的交割，以促使甲方能尽早获得投资资金。 1.8、体制的建议：在融资或并购全程中，积极根据甲方以及投资人的要求，对甲方融资或并购主体包括期权、股权等在内的激励机制提出意见与建议。 1.9、全程的管理：乙方将积极主动的管理与推动甲方融资或并购过程中的全流程，以便高效的完成融资或并购。 1.10、其它协助：就甲方融资或并购涉及的其他事宜提供帮助、咨询和建议。 2、第二阶段：引入下一轮投资人 资金额度依市场情况而定，原则上不少于上一轮融资的3.5—5倍。 1-10服务内容同第一阶段。 第三条 甲方职责 1、配合乙方工作，并为乙方提供必要的工作条件； 2、甲方公司主要负责人及其主要股东，应积极配合乙方开展工作； 3、甲方应成立专门的小组或指定负责人，以配合乙方实施本项目； 及时、真实、准确、完整地向乙方提供工作所需的文件、资料及真实数据； 如甲方的本轮融资或并购在乙方协助下成功完成，甲方