我国通用航空装备行业综合发展态势图文分析报告.doc

我国通用航空装备行业综合发展态势图文分析报告 (2017) 国内通用航空业尽管近年发展较为迅速，但总体上看规模仍然较 小，基础设施建设相对滞后，低空空域管理改革进展缓慢，航空器自 主研发制造能力不足，通用航空运营服务薄弱，与经济社会发展和新 兴航空消费需求仍有较大差距。截至2015年末，国内通用机场超过 300个，通用航空企业281家，在册通用航空器1904架，2015年飞 行量达77.9万小时。 内通航作业时间快速增长 内通航作业时间快速增长 国内通用航空器数量快速增长 2016年5刀，国务院发布《关于促进通用航空业发展的指导意 见》，政策落地标志着通航产业开始踏上成长快车道。根据规划，到 2020年，国内将建成500个以上通用机场，基木实现地级以上城市 拥有通用机场或兼顾通用航空服务的运输机场，通用航空器达到5000 架以上，年飞行量200万小时以上，培育一批具有市场竞争力的通用 航空企业；通用航空器研发制造水平和自主化率有较大提升，国产通 用航空器在通用航空机队中的比例明显提高；通用航空业经济规模超 过1万亿元。 对比全球通用航空产业，国内市场规模有很大的提升空间。2015 年全球通用航空器出货量超过2300架，包含公务机（涡轮式）、螺 旋桨式飞机以及活塞式飞机等，年销售额超过240亿美元o 2011-2015 年，国内通用航空器平均每年新增不到200架，占全球产销量比重低 于10%；参照通航发展规划的冃标，2016-2020年平均每年新增数量 有望达到近600架，较十二五期间增长约2倍。 2015年通用航空器出货量超过2300架 2015年通用航空器销售额超过240亿美元 另一方面，国内通航产业面临竞争力不足等问题，主要体现在企 业核心技术研发落后于国际同行、关键设备及部件制造能力缺失，因 此通航装备企业亟须提高关键技术和部件的自主研发生产能力，加快 提升国产化水平，发展具有自主知识产权、质优价廉的通用航空产品, 包括大型水陆两栖飞机、新能源飞机、轻里公务机、民用直升机、多 用途固定翼飞机、专业级无人机以及配套发动机、机载系统等。目前 无人机领域国产化进展较为顺利，企业投资热情高涨，有望成为通航 装备产业的…个重要突破口，未来服务于农业、军工领域的专业级无 人机需求也将迎来确定性高速增长。 2015年全球燃气轮机市场规模约150-160亿美元（含备件市场）, 约合人民币1000亿元。从下游应用来看，用于发电、机械驱动、舰 船动力的燃气轮机订单数量较大，其中燃气轮机发电市场规模远超过 机械驱动、舰船动力市场。从全球市场竞争格局来看，三大巨头GE、 西门子、三菱垄断了先进工业燃机技术，市场份额十分集中，2014 年市占率分别为51%、23%、13%,其他两家公司阿尔斯通（现已被GE 收购）、安萨尔多分别占有7%、3%的市场。三巨头近年通过兼并收 购进一步扩大市场份额，巩固自身的垄断地位，GE收购阿尔斯通以 后市场份额接近60%,西门子、三菱分别收购了罗罗、普惠的工业发 电燃气轮机业务。 全球燃气轮机产量保持平稳 ■燃立机产屋：发电（台）聘机械驱动（台）■船用（台） 2015年全球涡扇/涡喷发动机的产量超过6000台，预计未来产 量将继续保持增长；目前涡桨发动机产量超过1500台，涡轴发动机 产量超过2500台。根据工信部《中国制造2025》规划，预计未来十 年(2016-2025年)全球涡扇/涡喷发动机累计需求总量将超7. 36万 台，总价值超4160亿美元；涡轴发动机累计需求总量超3. 4万台， 总价值超190亿美元；涡桨发动机累计需求总量超1?6万台，总价值 超150亿美元；合计航空发动机需求价值超过4500亿美元。预计 2016-2025年国内干线客机对大型涡扇发动机的市场累计需求总量超 6000台，总价值超500亿美元，而低空空域的开放以及通航产业的 发展也将进一步刺激通用飞机对涡轴、活塞等发动机的需求量。 全球航空发动机产量基本平稳 全球航空发动机市场需求庞大 ■2012025年全球辰发初机巾礙求仝间（亿美元） :紳/決嵋 涡轴 満桨