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我国煤炭行业市场综合发展态势图文深度调研分析预测报告 2016年1-8月，全国规模以上煤炭企业累计生产原煤21.8亿 吨，同比下降10. 2%,伴随第四季度冬储煤需求日渐紧迫，各煤种 价格涨势连连，部分地区甚至出现“煤荒”现熟 对下游电力、钢铁、 化工等行业造成较大压力。从煤炭供给情况来看，煤企增产意愿不 高，先进产能释放不及预期，截至2016年10月底，受公路运费上 涨，铁路运力和船舶拉运受阻影响，企业坑口库存及港口库存小幅上 扬，下游电厂H耗受气温影响提升较快，现货供应仍然较为紧张。 2016年原煤产量持续下滑 JOOOO295002900028SOO2800027SOO27000 JOOOO 29500 29000 28SOO 28000 27SOO 27000 26SOO 26000 25500 2SOOO 24SOO 201603 2016-04 2016OS 2H6?O6 2016-07 201608 0.0^ ?2.0^ ?8X^4 ?10.0^ ?I2.Z ? I4.g ?16.0% ?18.0^ 伴随我国经济发展进入“新常态”，煤炭下游电厂、建材等行业 增速放缓，对煤炭需求呈下降态势，煤炭消费量持续下滑。2014-2015 年上半年，煤炭消费量分别下降3. 02%. 3. 67,消费需求下降呈扩大 趋势，2016年上半年，我国煤炭消费总 量18. 1亿吨，同比下滑 4. 60%o 2016年原煤消费量持续下滑 同比H W煤产鼻C万吨〉受国家煤炭行业限产政策影响，我国华北、东北、华东等地区煤 炭库存量自2015年底开始下滑，其中以华北地区库存下降速度最 快，2016年3-5月同比降幅均在12%以上，1-7月煤炭库存量0. 83 亿吨，同比下降34. 73%o重要港口煤炭库存量下滑，我国北方七港 及曹妃甸港、京唐港煤炭库存量出现下滑态势，2015年底库存量达 最低水平。2016年7月秦皇岛港煤炭库存量270. 50万吨，同比下降 62.61%,曹妃甸港煤炭库存量178.0万吨，同比下降45. 40%,京唐 港煤炭库存量275. 20万吨，同比下降 W煤产鼻C万吨〉 重点电厂煤炭库存持续低位徘徊，电力行业对煤炭的需求量约占 煤炭总消费量的50%,对煤炭开采行业需求影响较大。2015年全社 会用电量为5. 55万亿千瓦时，同比仅增长0. 52%O 2015年火电完 成发电量4.21万亿千瓦时，同比下降2.8%。2016年上半年火电 完成发电量2. 06万亿千瓦时，同比下降3.1%。从电力行业存煤量 分析,2015年12月末，全国重点电厂 存煤7358万吨，可用22天; 2016年7月，全国重点电厂存煤5116. 90万吨，存煤可用天数降 到15天。从电力行业耗煤量分析，2015年全国重点电厂耗煤量 11.34亿吨，同比下降8. 79%； 2016年上半年全国重点电厂耗煤量 5.47亿吨，同比下降3.21%。目前，煤炭产量进一步下滑，国家坚 持从严实施“276个工作日”限产计划，煤炭价格出现持续性大幅上 升，加之第四季度到来，煤炭下游补库存情绪强烈。 2015年底国有重点煤矿库存下降 —华枕一MAE —华犹氏＜4TM Z500 ———StMS \ 重点电厂煤炭库存量:直供总计呈下滑趋势 —《万也〉 內比＜H) —《万也〉 內比＜H) 2014年以来煤炭市场景气指数震荡下调，至2015年10月煤 炭市场景气指数已降至-52.1,处于过冷状态；供求平衡指数显示煤 炭开采行业处于严重过剩状态；需求偏异指数显示行业处于需求萎缩 状态。2016年上半年开始，煤炭产量缩减，煤炭价格上升，2016年 8月，煤炭市场景气指数已经回升到6.2,供求平衡指数显示煤炭开 采行业产能过剩得到暂时缓解；需求偏异指数显示行业处于需求平 稳状态。 中国煤炭开采行业景气指数 中SKSJR市场景气指数 中 中国供 中QD?K价鸟僞异Ji数 中mu宾市场殳剧術数 2014年我国煤炭产量开始出现下滑,2014年.2015年.2016年 上半年煤炭产量同比分别下滑2.53%、3.20%、9. 70%,产量下滑比 例呈扩大趋势。主要原因在于国家限制煤炭消费改善大气污染、经济 结构调整火电负增长及受到进口煤及新能源 冲击叠加煤炭产能过剩, 导致煤炭供需失调，煤价大幅下跌，煤企减少煤炭产量。2015年全 国煤炭销量35. 15亿吨，同比下 降5. 15%o 2016年上半年煤炭销 量15.30亿吨，同比下降8. 4%o 2015年煤炭产量前五的省份分别 为山西、内蒙古、陕西、贵州及山东，合计产量26. 92亿吨，占全 国原煤产量73%。2016年上半年煤炭产量前五的省份分别为内蒙古、 山西、陕西、贵州和新疆，合计产量11. 86亿吨，占全国原煤产量 的