江苏华东有色投资控股有限公司2012年度第一期中期票据募.PDFVIP

江苏华东有色投资控股有限公司 2012 年度第一期中期票据募集说明书 江苏华东有色投资控股有限公司 2012 年度第一期中期票据募集说明书 发行人：江苏华东有色投资控股有限公司 主承销商/簿记管理人： 副 主 承 销 商：南京银行股份有限公司 注册发行总额：人民币陆亿元整（RMB600,000,000 ） 本期发行金额：人民币叁亿元整（RMB300,000,000 ） 担保方式：无担保 期限：5 年期 信用级别：经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评 定，发行人的主体信用级别为 AA 级，本期中期 票据的信用级别为 AA 级 二○一一年十二月 江苏华东有色投资控股有限公司 2012 年度第一期中期票据募集说明书 重要提示 本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会 备案，备案不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任 何评价，也不代表对本期中期票据的投资风险作出任何判断。投 资者购买本公司本期中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有 关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行 独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何 投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、 完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保 证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的中期 票据，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履 行义务，接受投资者监督。 江苏华东有色投资控股有限公司 2012 年度第一期中期票据募集说明书 目 录 释 义 1 一、常用名词释义 1 二、专用技术词语释义2 第一章风险提示及说明 5 一、与本期中期票据相关的投资风险5 二、与本期中期票据发行人相关的投资风险5 第二章 发行条款 10 一、本期中期票据主要条款 10 二、本期中期票据发行和承销方式 11 第三章 募集资金用途 13 一、本期中期票据募集资金的使用 13 二、本期中期票据募集资金匡算依据 13 三、发行人承诺 14 四、本次中期票据募集资金管理、使用及到期偿付 14 五、本次中期票据的偿债计划与保障措施 14 第四章 发行人的基本情况 17 一、发行人基本信息 17 二、发行人历史沿革 17 三、发行人实际控制人和主要股东情况 18 四、发行人主要子公司和内部组织机构情况 19 五、发行人内部组织机构情况24 六、发行人高级管理人员情况29 七、发行人主营业务情况分析32 八、在建工程和未来投资计划52 九、发行人所在行业、地位及面临的主要竞争状况分析57 第五章 发行人主要财务状况 70 一、发行人 2008-2011 年 9 月末会计报表70 二、发行人财务情况分析76 三、发行人担保情况 106 四、关联交易 106 五、公司资产抵押、质押、担保和其他限制用途安排情况 110 六、金融衍生品、大宗商品期货和结构性理财产品交易情况 110 七、海外金融资产、权益性投资、资产重组收购等境外投资情况 111 八、其他重大事项 113 第六章 发行人资信情况 115 江苏华东有色投资控股有限公司 2012 年度第一期中期票据募集说明书 一、上海新世纪资信评估投资服务有限公司短期信用评级的基本观点 115 二、上海新世纪资信评估投资服务有限公司长期信用评级的基本观点 115 三、跟踪评级安排 116 四、资信状况 117 第七章 本期中期票据担保事项 119 第八章 违约责任和投资者保护机制 120