平安银行股份有限公司公开发行可转换公司债券发行提示性公.PDF

证券代码：000001 证券简称：平安银行 公告编号：2019-005 优先股代码：140002 优先股简称：平银优01 平安银行股份有限公司 公开发行可转换公司债券发行提示性公告 联席保荐机构（联席主承销商） 中信证券股份有限公司 平安证券股份有限公司 联席主承销商 国泰君安证券股份有限公司 中国国际金融股份有限公司 高盛高华证券有限责任公司 中银国际证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示 平安银行股份有限公司（以下简称 “平安银行”或 “发行人”、 “公司”、 “本公司”）和联席保荐机构（联席主承销商）中信证券股份有限公司（以下 简称 “中信证券”）、平安证券股份有限公司（以下简称 “平安证券”），以及 联席主承销商国泰君安证券股份有限公司（以下简称 “国泰君安”）、中国国际 金融股份有限公司（以下简称 “中金公司”）、高盛高华证券有限责任公司（以 下简称 “高盛高华”）、中银国际证券股份有限公司（以下简称 “中银国际证 券”）（中信证券、平安证券、国泰君安、中金公司、高盛高华、中银国际证券 以下统称“联席主承销商”）根据《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发 行管理办法》《证券发行与承销管理办法》（证监会令【第144 号】）、《深圳证券 交易所可转换公司债券业务实施细则》（深证上〔2018 〕655 号）（以下简称“《实 施细则》”）、《深圳证券交易所上市公司可转换公司债券发行上市业务办理指 南》（深证上〔2018 〕655 号）等相关规定组织实施本次公开发行可转换公司债 券。 本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册的原 A 股普通股股东（以下简称 “原股东”）优先 配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网下对 机构投资者配售和通过深圳证券交易所（以下简称 “深交所”）交易系统网上 向社会公众投资者发售的方式进行。请投资者认真阅读本公告及深交所网站 （ ）公布的《实施细则》。 本次公开发行可转换公司债券在发行流程，配售原则，申购和缴款、投资 者弃购处理等环节均发生重大变化，敬请投资者关注。主要变化如下： 1、本次可转债发行原股东优先配售日与网上申购日同为2019 年1 月21 日 （T 日），网上申购时间为T 日9:15-11:30，13:00-15:00。原股东参与优先配售 的部分，应当在2019 年1 月21 日（T 日）申购时缴付足额资金。原股东及社会 公众投资者参与优先配售后余额部分的网上申购时无需缴付申购资金。 本次发行前，公司控股股东，中国平安保险（集团）股份有限公司（以下 简称 “中国平安”）及其控股子公司中国平安人寿保险股份有限公司（以下简 称 “平安寿险”）合计持有发行人 58%的股份。中国平安与平安寿险将全额参 与本次发行的优先配售。 2、原A 股股东优先配售后余额部分网下发行和网上发行预设的发行数量比 例为 90%：10%。如网上社会公众投资者与网下机构投资者申购数量累计之和 大于或等于原股东行使优先配售后剩余的本次发行的可转债数量，则除去原股 东优先申购获得足额配售外，发行人和联席主承销商将根据网上、网下实际申 购情况，依据本公告中约定的配售原则对网上、网下最终发行数量进行调整， 以实现网下A 类获配比例不低于网下B 类获配比例，且不高于网下B 类获配比 例的3 倍；网下B 类最终配售比例与网上发行中签率趋于一致。 3、投资者应结合行业监管要求及相应的资产规模或资金规模，合理确定申 购金额。联席主承销商发现