中华人民共和国铁道部2011年度第二期超短期融资券发行公告.PDF

中华人民共和国铁道部 2011年度第二期超短期融资券发行公告 一、重要提示 1、中华人民共和国铁道部本次发行100亿元人民币的超短期融资券，期限 为180天。中国农业银行股份有限公司和中国建设银行股份有限公司担任联席主 承销商。 2 、本期超短期融资券的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者（国家 法律、法规禁止投资者除外）。 3、本期超短期融资券在债权债务登记日的次一工作日，即可以在全国银行 间债券市场机构投资人之间流通转让。 4 、本公告仅对中华人民共和国铁道部2011年度第二期超短期融资券的有关 事宜向投资者做扼要说明，不构成任何投资建议。投资者在决策前，请仔细阅读 刊登于中国货币网（ ）、中国债券信息网 （ ）及上海清算所网站（ ）上的《中 华人民共和国铁道部2011年度第二期超短期融资券募集说明书》等文件。 二、释义 在本发行公告中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 发行人/铁道部 指中华人民共和国铁道部 债务融资工具 指具有法人资格的非金融企业在全国银行间债券市场 发行的，约定在一定期限内还本付息的有价证券 超短期融资券 指具有法人资格、信用评级较高的非金融企业在银行间 债券市场发行的，期限在270天以内的短期融资券 本期超短期融资券 指中华人民共和国铁道部2011年度第二期超短期融资 券 1 本次发行 指本期超短期融资券的发行 承销协议 指《中华人民共和国铁道部2011-2013年度超短期融资 券承销协议》及其补充协议 招标发行协议 指《中华人民共和国铁道部2011-2012年债务融资工具 招标发行协议》 招标总额 指本期超短期融资券发行额度 承销方式 指承销机构承销超短期融资券的承销方式，包括代销、 余额包销和全额包销三种。其中，代销是指在“承销协 议”所规定的承销期结束后，承销机构将未售出的超短 期融资券全部退还给发行人的方式；余额包销是指在 “承销协议”所规定的承销期结束后，承销机构按发行 价认购未售出超短期融资券的方式；全额包销是指在 “承销协议”所规定的承销期开始之前，承销机构按“承 销协议”规定价格全额认购超短期融资券的方式。本期 超短期融资券采用联席主承销商余额包销的承销方式 联席主承销商/主承销 指在本期超短期融资券发行及存续期内的中国农业银 商 行股份有限公司及中国建设银行股份有限公司 分销商 指除联席主承销商外的承销团成员 承销团 指联席主承销商为超短期融资券发行而组织的由联席 主承销商和分销商组成的承销团 发行对象 指全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规 禁止购买者除外） 募集说明书/ 本募集说 指发行人根据有关法律法规为本期超短期融资券的发 明书