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香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負 責 ，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明 ，並明確表示 ，概不對本公告全部或 任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任 。 Maoye International Holdings Limited 茂業國際控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：848 ） 於其他海外監管市場發佈的公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條的規定而 發表。 以下公告的中文原稿由茂業國際控股有限公司旗下一間於上海證券交易所 上市的A股附屬公司，茂業商業股份有限公司於2016年8月10日於中國境內 發佈。 承董事會命 茂業國際控股有限公司 董事長 黃茂如先生 香港，2016 年8 月10 日 於本公告刊發日期 ，本公司董事會包括四位執行董事黃茂如先生 、鍾鵬翼先生 、劉波先 生及王斌先生 ；以及三位獨立非執行董事鄒燦林先生 、浦炳榮先生及梁漢全先生 。 证券代码：600828 证券简称：茂业商业 编号：临 2016-103 号 茂业商业股份有限公司 关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示 及公司采取的措施的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 重大提示：公司董事会对公司非公开发行股票是否摊薄即期回报进行分析、 将填补即期回报措施及相关承诺主体的承诺等事项形成议案，并将提交股东大 会表决。公司提示广大投资者注意：公司所制定的填补回报措施不等于对公司 未来利润做出的保证。 为保障公司中小投资者知情权，维护中小投资者利益，根据国办发[2013]110 号《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意 见》、国发[2014]17 号《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》、 中国证监会[2015]31 号《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事 项的指导意见》等相关规定，茂业商业股份有限公司（以下简称“茂业商业”、 “上市公司”或“本公司”）就本次非公开发行对即期回报摊薄的影响进行了认 真分析，现就本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的措 施说明如下： 一、本次非公开发行股票的基本情况 本次非公开发行方案为茂业商业向不超过十名特定投资者发行不超过 37,287.42 万股，预计募集资金总额不超过 226,707.46 万元，扣除发行费用后的 募集资金净额将用于以下项目： 1  序号 项目简称 项目主要内容 以 154,918.94 万元收购中兆投资管理有限公司（简 1 收购秦皇岛茂业 100%股权 称“中兆投资”）持有的秦皇岛茂业控股有限公司 （简称“秦皇岛茂业”）100%股权 以合计43,788.52 万元收购茂业百货（中国）有限 2 收购重庆茂业 100%股权 公司和中兆投资分别持有的重庆茂业百货有限公