套资金预案之.PDF

国海证券股份有限公司 关于 尤洛卡矿业安全工程股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配 套资金预案 之 独立财务顾问核查意见 独立财务顾问 （广西壮族自治区桂林市辅星路13号） 签署日期：二〇一三年八月 独立财务顾问核查意见 释义 在本核查意见中，除非文以载明，以下简称具有如下含义： 尤洛卡矿业安全工程股份有限公司，股票代码： 尤洛卡/上市公司 指 300099 富华宇祺 指 北京富华宇祺信息技术有限公司 交易对方/认购人 指 田斌、季宗生、冯钊、卢存方、康剑、孙慧、康瑞鑫 标的资产/交易标的 指 富华宇祺53.21%股权 尤洛卡拟通过发行股份及支付现金的方式购买交易 本次发行股份/本次发行/本次 对方合法持有的富华宇祺53.21%股权，同时向不超过 指 交易/本次资产重组 10名投资者非公开发行股份募集配套资金，募集资金 总额不超过本次交易总额的25% 尤洛卡拟向不超过10名投资者发行股份募集配套资 配套融资 指 金，募集资金总额不超过本次交易总额的25% 为实施本次资产重组而对标的资产进行审计和评估 评估基准日 指 所选定的基准日，即2013 年6 月30 日 《发行股份及支付现金购买 尤洛卡与交易对方签署的《发行股份及支付现金购买 指 资产协议》 资产协议》及其任何副本、附件 《发行股份及支付现金购买 《尤洛卡矿业安全工程股份有限公司发行股份及支 资产并募集配套资金预案》/ 指 付现金购买资产并募集配套资金预案》 本次交易预案/预案 上市公司本次拟以向特定对象发行股份的方式向认 购人发行的、认购人拟认购的上市公司向其新增发行 标的股份 指 的人民币普通股 （A股），包括本次发行结束后，由 于上市公司送红股、转增股本等原因而增持的上市公 司股份 上市公司董事会通过《尤洛卡矿业安全工程股份有限 定价基准日 指 公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 预案》相