场演进中的俄罗斯天然气欧亚战略发展-欧亚经济.PDF

Статьи на актуаʌьные темы/ 要文特约 ●市场演进中的俄罗斯天然气欧亚战略发展∗ ∗ 徐　 斌 〔中国石油大学 (北京) 中国能源战略研究院副教授ꎬ 芝加哥大学访问学者〕 随着美国 “页岩气革命” 及全球液化天然气市场的快速发展ꎬ 全球天 然气市场格局发生深刻变化ꎮ 在新的市场条件下ꎬ 尽管俄罗斯对欧洲合同 条款进行了让步ꎬ 但由于大量的前期投资ꎬ 不会改变其总体的战略框架ꎮ 亚洲地区天然气市场一体化程度低ꎬ 短期有利于俄罗斯实行灵活的双边谈 判机制ꎬ 孕育合作的机遇ꎬ 但俄罗斯的国家机会主义特征明显ꎮ 全球天然 气市场的一体化程度加深和亚太地区天然气枢纽交易中心的建立ꎬ 使俄罗 斯欧亚平衡的战略空间缩小ꎬ 俄罗斯在亚太市场可能面临与欧洲目前同样 的情景ꎮ 这一切将有助于推动俄罗斯国内天然气市场化改革ꎬ 有利于中俄 长期的战略接轨与合作ꎮ 俄罗斯是全球第一大天然气出口国ꎮ 近年来ꎬ 美国页岩气及全球液化 天然气的快速发展ꎬ 使俄罗斯天然气在其欧洲的传统市场份额不断下降ꎮ 俄罗斯与欧洲的制度冲突也日趋严重ꎬ 最近几年 “俄气” 与欧洲公司的仲 裁报告日益增多ꎮ ２０１２年开始ꎬ 欧洲委员会开始针对 “俄气” 进行反垄断 调查ꎮ 在此背景下ꎬ 为了降低对欧洲天然气市场的依赖ꎬ 实现天然气出口多 元化ꎬ 俄罗斯天然气开始战略东移ꎬ２００９年俄罗斯开始向亚洲出口天然气ꎮ 由于欧亚地区一体化程度的差异ꎬ 俄罗斯天然气发展战略与欧洲有所不同ꎮ 本文试图对全球天然气市场演进中的俄罗斯天然气欧亚战略特点与趋势进 行比较分析ꎮ (一) 俄罗斯天然气在欧洲的战略博弈 俄罗斯是天然气出口大国ꎮ 自２０ 世纪７０ 年代以来ꎬ 欧洲天然气消费 有４０％以上依赖俄罗斯天然气进口ꎮ 欧洲天然气进口的９０％由管道输送ꎬ 而俄罗斯是欧盟管道天然气进口的最大来源国ꎬ 占欧盟天然气供应总量的 １/ ３ 以上ꎮ 俄罗斯为了实现控制欧洲天然气市场的目的ꎬ 采取了对过境网络、 储 气基础设施以及下游电力企业用户投资和并购等纵向一体化手段ꎬ 以此谋 求俄罗斯在欧洲天然气供应市场上的绝对垄断地位ꎮ 根据政治需要ꎬ 俄罗 ∗ 本文为国家社会科学基金一般项目 «页岩气背景下中俄天然气战略机遇与治理 规则研究» (项目编号: １３ＢＧＪ０１６) 的阶段性研究成果ꎮ — ５７ — 欧亚经济/ ２０１８年第３期 斯还针对不同国家的天然气市场进行政治定价ꎬ 即在天然气的长期合约中 根据与俄罗斯的外交关系及谈判筹码ꎬ 对不同国家采取歧视性定价策略ꎮ 其中ꎬ 西欧是关键性国家ꎬ 如对德国采取更便宜的天然气价格和优惠的合 同条款ꎮ 但是ꎬ 对立陶宛、 波兰、 匈牙利等对俄罗斯天然气有着更强依赖 的东欧国家ꎬ 俄罗斯则需要利用天然气杠杆发挥政治影响力ꎮ 欧盟加快推进统一的天然气共同市场ꎬ 某种程度上也是为了对抗俄罗 斯对欧盟市场的控制ꎮ １９９８年７月ꎬ 欧洲议会和欧盟理事会发布了９８/ ３０/ ＥＣ指令ꎬ２００３年６月ꎬ 欧盟颁布了２００３/ ５５/ ＥＣ指令ꎬ ２００９ 年９ 月第３号 欧盟天然气指令和新版 «天然气传输网络的准入条件» 正式生效ꎮ 欧盟对 天然气生产业务与输气业务实现有效拆分ꎬ 在信息共享、 统一标准、 应急 管理、 第三方准入等方面进行协调与合作ꎬ 建构统一的天然气共同市场ꎮ ２００６~２０１４年ꎬ 俄罗斯和乌克兰发生了三次天然气纠纷ꎬ 导致欧洲天 然气供应的中断ꎮ 乌克兰危机后ꎬ 美国与欧盟陆续出台了制裁措施ꎬ 限制 或禁止对俄罗斯油气方面的资金和技术投入ꎬ 影响了俄罗斯东西伯利亚、 远东及北极地区天然气的开发和投资ꎮ 此后ꎬ 欧洲加快了在波兰、 立陶宛 等中东欧地区建设液化天然气进口码头的步伐ꎮ 欧盟委员会加大了对跨境 天然气管道项目的投资ꎬ 增加管道连接的 “逆流” 能力与中断风险的应变 能力ꎮ 全球液化天然气产能 (包括卡塔尔和澳大利亚的液化天然气产能) 和 美国页岩气产量大幅增加ꎬ 导致欧洲进口现货液化天然气的价格低于根据 长期合同进口俄罗斯管道天然气的价格ꎮ 在此背景下ꎬ 越来越多的欧洲天 然气采取现货市场定价ꎬ 原来以长期合同价格为基础的欧洲国家与俄罗斯 之间的仲裁报告开始增多ꎮ ２０１０