银保理财产说会组织与运作.pdf

银保理财产说会组织与运作 目 录 目 录 第一篇 银保理财产说会概述 第二篇 银保理财产说会运作流程 第三篇 银保理财产说会创新 目 录 目 录 第一篇 银保理财产说会概述 第二篇 银保理财产说会运作流程 第三篇 银保理财产说会创新 一、银保理财产品说明会定义 银保理财产品说明会（简称产说会）是指各 寿险公司与银邮渠道合作组织的，以宣传寿险公 司及银邮渠道理财服务或销售理财产品为目的， 以会议、讲座等形式开展的客户联谊会、客户答 谢会、理财讲座、沙龙等活动 。 二、举办银保理财产品说明会的意义（三赢聚会） 享受尊贵客户的感觉 客 更深入地了解银行各项服务 户 了解理财、健康、教育等相关信息 与其他客户的结识、交流机会 银行 寿险公司 客户关系管理的方式 宣传保险理念的机会 产品及服务的推介机会 推广公司品牌和服务 更好的了解客户需求并提供 建立银行的销售信心 相关服务 积累客户资源 三、银保理财产品说明会特点 A A 客户层面更高端 银保产说会的 特点 B B 准备要求更充分 C C 对主题要求更高 D D 银行主动最重要 Ａ、客户层面更高端 银行理财经理约的一般都是ＶＩＰ客 例如广东建行的VIP开户一般为30万； 招行金葵花开户为50万; 交行沃德财富开户30万，邮储为5-10万。 大行约访公司的经理、私人老板、公务员 等社会地位较高 Ｂ、准备要求更充分 ＊双方合作，是展示公司实力的机会 ＊建立渠道团队与理财经理威信的机会 ＊细节决定成败 Ｃ、对主题要求更高 ＊客户听的理财讲座较多 ＊近几年客户理财意识增强 ＊客户对理财的需求不局限于保险 ＊主题吸引客户需要不断的更新：可以 搞亲子活动、健康知识、家庭和谐关系 处理等。 Ｄ、银行主动最重要 *