平安团体退休金投资连结保险投资运作.pdf

中国平安保险股份有限公司 平安团体退休金投资连接保险投资运作 中国平安保险股份公司投资管理中心 二一年三月 主要内容 一、平安保险公司投资管理中心简介 二、平安保险公司投资管理主要业绩 三、平安保险公司投资管理专家简介 四、平安团体退休金投资连接保险投资帐户介绍 五、平安团体退休金投资帐户具体投资管理人员简介 2 平安保险公司 投资管理中心简介 3 平安保险公司投资管理中心简介 平安保险公司作为国内第一家推出投资连接保险的中资保险公司，早在 1997年就在摩根、高盛、麦肯锡以及美国林肯国民投资公司的帮助下构筑了一整 套完整的投资管理运作体系，经过近几年来的成功运作，平安保险公司的 已经逐步形成了较强的投资管理优势。 三个层面： SAA-TAA-SS 五个特点： 完善的组织架构流程 科学的资产负债匹配 严格的风险控制流程 完整的业绩评估体系 一流的职业投资团队 4 三个层面： 投资管理层面 决策部门 战略性资产分配决策（SAA) •投资管理委员会 —投资管理部 —计划财务部 •投资组合经理 战术性资产分配决策(TAA) •债券投资部经理 证券选择决策(SS) •基金投资部经理 •银行业务部经理 5 五个特点： 完善的组织架构流程 •集中统一管理： 投资管理在集团投资管理委员会统一领导下进行，集团资金统 一运作，确保投资运作的整体战略符合投资市场发展趋势； •三权分立制衡： 投资管理实行风险监控、资产托管、投资运作的“三权分立” 架构，互相制衡，又不失分工明确； •功能模块清晰： 投资管理的战略资产分配、战术资产分配、证券选择分别由计 划财务部、组合经理及资产经理执行； •流程周密高效： 投资决策流程、交易操作流程、信息反馈流程、核算监控流程 等全面细致、简洁高效。 6 科学的资产负债匹配 •产寿险分帐户、各险种分类投资管理 •专人对现金流进行测算分析 •根据不同负债性的资金设定不同的投资策略，进行资产分配 •建立资产负债匹配管理模型